1. Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng tôi quan tâm đến bạn.

Juliana Crain làm quen với một người mới ở Vùng Trung lập - một tay môi giới người Ireland tên là Wyatt - và chẳng mấy chốc cô thấy mình phải chạy trốn và tìm kiếm sự giúp đỡ của Tagomi. Người Nhật thử nghiệm bom nguyên tử. Joe Blake được cử đi làm nhiệm vụ ngoại giao tại San Francisco. Kido tuyển dụng một trung sĩ mới. Nicole Dormer đến New York để lãnh đạo một chiến dịch tuyên truyền mới. Gia đình Smiths vật lộn với hậu quả sau cái chết của Thomas.

2. Hãy tưởng tượng về Mãn Châu

Juliana nhận ra rằng số phận của cô và Tagomi gắn bó mật thiết với nhau. Tagomi và Đô đốc Inokuchi nhận ra rằng Đế chế đang áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ ngầm đối với các quốc gia Thái Bình Dương. Thống chế Rockwell và J. Edgar Hoover âm mưu chống lại John Smith. Helen bắt đầu trị liệu để đối phó với nỗi đau mất Thomas và có những hành động quyết liệt để bảo vệ gia đình mình. Kido và Tagomi mâu thuẫn vì Juliana.

3. Sensô Kôi

Juliana và Tagomi theo đuổi những bí ẩn của các bộ phim và Juliana gặp lại một người bạn cũ. Childan nóng lòng trở về San Francisco khi các cuộc trả thù đã chấm dứt, nhưng một mối tình lãng mạn tiềm năng khiến Ed lưỡng lự. Kido nhận được thông tin tình báo mở ra cho anh một con đường mới. Smith được giới thượng lưu Đức Quốc xã tung hô tại buổi chiếu phim mới của Nicole về Thomas.

4. Sabra

Một cộng đồng mới đang đấu tranh để sinh tồn trong Vùng Trung lập. Juliana và Joe tái ngộ, trong khi Joe tiếp tục công việc nằm vùng cho Himmler. Wyatt ghé thăm Juliana ở San Francisco. Quá khứ của Smith trỗi dậy ám ảnh anh ta. Ed và Childan đối mặt với thử thách trên đường về San Francisco. Khi căng thẳng giữa Đế chế Đức và Đế chế La Mã leo thang, Tagomi nhận ra mạng sống của mình có thể đang gặp nguy hiểm.

5. Người khổng lồ mới

Trong khi Đức Quốc xã tiếp tục khiêu khích các quốc gia ven Thái Bình Dương của Nhật Bản, Juliana suýt chút nữa thoát chết và phát hiện ra một kho tàng bí mật của Đức Quốc xã. John Smith vướng vào rắc rối với đối thủ chính trị của mình. Phát xít Đức chuẩn bị cho "Năm Không". Joe và Juliana bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.

6. Lịch sử kết thúc

Với sự giúp đỡ của Wyatt, Juliana trốn khỏi San Francisco cùng với những bí mật của Đức Quốc xã bị đánh cắp. Childan cuối cùng cũng có thể trở về nhà; Ed quyết định ở lại Vùng Trung lập. Tagomi tiết lộ những điều khiến Kido thay đổi quan điểm. Sự nghiệp của John Smith có một bước ngoặt.

7. Sự dư dật của tinh thần

Juliana bắt đầu một nhiệm vụ ngăn chặn phát xít Đức - một nhiệm vụ giúp cô gặp lại những người bạn cũ. Thelma và Nicole trở nên thân thiết hơn, bất chấp những rủi ro. Smith tìm hiểu thêm về những nỗ lực của phát xít Đức trong việc du hành đến thế giới song song. Kido yêu cầu Tagomi thú nhận về những bộ phim và khả năng du hành của mình. Kido khéo léo moi được thông tin tình báo quan trọng từ Childan.

8. Kasumi (Xuyên qua màn sương)

Juliana nhận ra thời gian có thể sắp hết, nhưng việc chiêu mộ người ủng hộ vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tagomi rơi vào tình thế nguy hiểm sinh tử. Trong buổi trị liệu, Helen Smith đã vượt quá giới hạn. Kido truy đuổi mục tiêu của mình ở Vùng Trung lập.

9. Baku

Nhiệm vụ của Juliana và Wyatt đưa họ tiến xa hơn về phía đông và đến rất gần trung tâm của một dự án tối mật của Đức Quốc xã. Trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bên, Tagomi liên lạc với Smith. Smith có một phát hiện quan trọng. Kido tìm thấy sự thanh thản.

Năm Không

Nỗ lực ngăn chặn phát xít Đức của Juliana đẩy cô vào tình thế nguy hiểm. Himmler và John Smith tổ chức một lễ kỷ niệm xa hoa cho Năm Không. Giữa hàng loạt thành công, Smith phải đối mặt với một thất bại. Kido trở về San Francisco với một giải thưởng, và thực hiện một hành động tử tế cho một người bạn. Tagomi đưa ra một quyết định khó khăn. Ed trở lại San Francisco và nối lại liên lạc với Childan.