1. Quẻ 64

Juliana Crain thấy mình lạc vào một thế giới hoàn toàn mới. Sau vụ tấn công nhằm vào Bộ trưởng Thương mại Tagomi, Chánh thanh tra Kido bắt đầu chiến dịch trấn áp những kẻ tình nghi: Cuộc nổi dậy Cộng sản da đen. John Smith dẫn đầu một cuộc đột kích quân sự vào Vùng Trung lập để bắt giữ Wyatt Price và đội quân nổi dậy của hắn. Sự độc lập mới của Helen Smith bị thử thách khi John đến đòi lại các con gái của mình.

2. Mọi cánh cửa đều dẫn ra ngoài...

John Smith nhận được thông tin tình báo quan trọng từ các sĩ quan của mình tại khu phức hợp Die Nebenwelt, trong khi ở nhà, anh phải vật lộn với những thay đổi trong gia đình. Bell Mallory và BCR hợp tác với quân nổi dậy của Wyatt Price. Kido cố gắng hàn gắn mối quan hệ với con trai Toru, người mà anh đã xa cách. Childan tìm được mối liên hệ với trợ lý người Nhật của mình. Juliana phát hiện ra rằng kẻ thù ở thế giới này có thể là bạn ở thế giới khác.

3. Chiếc hộp

Phe nổi dậy của Wyatt và BCR hợp lực tấn công giới thượng lưu Tokyo tại buổi đấu giá của Robert Childan. Helen trở lại Đế chế để bảo vệ các con mình. Kido nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Yakuza. Smith cử một sát thủ đến giết Juliana.

4. Chúc chuyến đi vui vẻ!

John và Helen mời Himmler và vợ ông ta đến ăn tối, cùng với một mối đe dọa mới và nguy hiểm từ Berlin, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana trở lại thế giới Lâu đài Cao, đến nơi đổ nát của khu vực hiện được gọi là “Khu vực Ô nhiễm”. Kido bị tướng của mình ép buộc phải chống lại Công chúa. Hawthorne Abendsen bị giam cầm chia sẻ một số câu chuyện mới từ Lâu đài Cao.

5. Sự thiếu trung thực

John Smith buộc phải đối mặt với những lựa chọn mà anh ta đã đưa ra. Đế chế cố gắng tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình bí mật với BCR. Kido bắt giữ một kẻ phản bội, đe dọa chia rẽ người Nhật. Helen được giao một người bảo vệ an ninh mới. Juliana tái ngộ với Wyatt để lên kế hoạch cho sự sụp đổ của Đế chế Mỹ.

6. Tất cả đều là những hành động táo bạo nghiêm túc

John Smith nhận ra rằng người ta có thể lạc lối trên con đường không ai chọn. Juliana cố gắng giải mã những thông điệp ẩn giấu từ Abendsen. Giữa những tiếng nói bất đồng, Bell vạch ra một chiến lược mới cho BCR. Kido phải quyết định lòng trung thành thực sự của mình nằm ở đâu, ngay cả khi điều đó khiến anh ta mất cả Đế chế.

7. Không ai là chủ nhân duy nhất của chính mình

BCR phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp JPS, và Kido nhận ra số phận của Đế chế nằm trong tay mình. Childan bị Kempeitai bắt giữ. Helen quyết tâm hỗ trợ chồng bằng cách quay trở lại hoạt động công cộng. Juliana và Wyatt đến New York để lên kế hoạch cho một chiến lược táo bạo mới chống lại Smith.

8. Hitler chỉ có một quả bóng

Trực giác của Juliana về Helen bị thử thách đến cùng cực. Khi San Francisco sơ tán, Kido đi tìm con trai mình, nhưng lại bị bắt làm con tin. Một lá thư đến, mãi mãi thay đổi cuộc đời của Childan và Yukiko. BCR nhận được lời đề nghị giúp đỡ bất ngờ từ Yakuza. Abendsen lên án Smith bằng lời tiên tri cuối cùng của mình.

9. Vì thiếu một chiếc đinh

Lòng trung thành thực sự của Smith và Helen bị thử thách bởi một kẻ thù cũ. Lực lượng BCR phải vật lộn để duy trì trật tự trên toàn hệ thống JPS. Kido buộc phải đối mặt với những tội ác của mình. Các băng nhóm tự phát đe dọa Childan và Yukiko.

10. Lửa từ các vị thần

Trên bờ vực của cuộc xâm lược không thể tránh khỏi của Đức Quốc xã, BCR chuẩn bị đối phó khi Kido chạy đua với thời gian để tìm con trai mình. Childan dốc hết sức mình để trở về với Yukiko. Helen buộc phải lựa chọn có phản bội chồng hay không, khi cô và Smith cùng nhau đi tàu cao tốc đến Cổng dịch chuyển - trong khi Juliana và Wyatt đang mai phục.