1. Thế giới mới

Joe Blake, một chiến sĩ kháng chiến, rời New York thuộc Đức với hàng hóa để đến Colorado trung lập. Tại San Francisco thuộc Nhật Bản, Juliana Crane nhận được đoạn phim về chiến thắng của quân Đồng minh và một vé xe buýt đến Colorado từ chị gái mình. Ở đó, cô gặp Joe. Joe tiết lộ một bí mật đen tối.

2. Bình minh

Juliana và Joe ngày càng thân thiết hơn ở các tiểu bang vùng núi Rocky trung lập. Juliana tìm được việc làm tại một quán cà phê địa phương và nhận được thông tin về một cuốn Kinh thánh King James bí ẩn tại một hiệu sách. Frank bị cảnh sát quân sự chiếm đóng Nhật Bản tra tấn và thẩm vấn ở quê nhà để biết tung tích của Juliana.

3. Người phụ nữ minh họa

Joe và Juliana phải hành động nhanh chóng khi một thợ săn tiền thưởng tàn bạo có biệt danh là The Marshal xuất hiện ở Canon City. Tagomi lên kế hoạch với Wegener để chuyển giao những bí mật quý giá từ Đế chế Đức, và Frank âm mưu trả thù người Nhật.

4. Khải Huyền

Joe ngày càng giằng xé giữa bổn phận và tình cảm ngày càng lớn dành cho Juliana. Trong khi Ed cố gắng ngăn Frank đưa ra một quyết định không thể đảo ngược, cuộc điều tra của Smith bị gián đoạn khi anh gặp rắc rối với nhân chứng, và kế hoạch của Tagomi đổ bể khi mọi việc diễn biến bất ngờ tại bài phát biểu của Thái tử.

5. Trạng thái bình thường mới

Juliana trở về nhà và phát hiện ra những manh mối mới dẫn cô đến gần hơn với việc làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau những thước phim. Trong khi đó, Joe phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn khó khăn khi trở về nhà. Kido bắt đầu cuộc điều tra về các sự kiện xung quanh bài phát biểu của Thái tử, trong khi Tagomi và Wegener thực hiện nỗ lực cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ của họ.

6. Ba Chú Khỉ

Joe tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Cựu chiến binh tại nhà Smith. Juliana nhận công việc tại Tagomi trong khi tiếp tục tìm kiếm câu trả lời. Smith mời một người bạn cũ tham gia buổi lễ và kết quả thật bất ngờ.

7. Sự thật

Juliana phát hiện ra một điều gây sốc về cái chết của chị gái mình. Frank suy ngẫm về những sự kiện gần đây và đưa ra một quyết định quan trọng về tương lai của mình, còn Tagomi hiểu rõ hơn về quá khứ của Juliana.

8. Ngày tận thế

Juliana và Frank lên kế hoạch trốn khỏi các tiểu bang ven Thái Bình Dương, nhưng lại bị Joe kéo trở lại vào nguy hiểm khi hắn cố gắng lấy lại một cuộn phim mới. Trong khi đó, lòng trung thành của Smith bị thử thách đến cùng cực khi đối mặt với một phát hiện gây sốc về gia đình.

9. Lòng tốt

Thời gian sắp hết, Frank tuyệt vọng buộc phải liều mạng để giúp Joe. Cuối cùng, Smith cũng tìm ra kẻ đứng sau vụ ám sát. Tagomi suy sụp khi phải đối mặt với hậu quả của âm mưu mình gây ra, và cuộc điều tra của Kido có một bước ngoặt kịch tính khi anh ta có được một phát hiện quan trọng.

10. Một Lối Thoát

Khi những sự thật dần được hé lộ, Juliana buộc phải đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình. Wegener trở lại Đức để thực hiện nhiệm vụ. Smith đối mặt với nguy cơ trở thành con mồi khi đi săn cùng sát thủ của mình, và Kido tuyệt vọng cố gắng kết thúc cuộc điều tra trước khi thời gian cạn kiệt.