1. Ein Thronfolger

Die schwangere Elisabeth steht unter Druck: Sie soll die männliche Thronfolge sichern. Während eines Staatsbesuchs kommt es zu einem Vorfall.

2. Der Traum

Franz schickt Maximilian auf eine diplomatische Mission, um Napoleon III. auf seine Seite zu ziehen. Sophie spinnt Intrigen und will Elisabeth die Kinder wegnehmen.

3. Ein Brief der Kaiserin

Elisabeth begibt sich auf eine Charme-Offensive durch das Königreich Lombardo-Venetien. Franz gibt Maximilian die Gelegenheit, seine Loyalität zu beweisen.

4. Die Sterne am Tag

Als Leontine Alexander bittet, mit ihm durchzubrennen, macht er eine schockierende Entdeckung. Für Franz und Elisabeth endet ein Besuch in Ungarn in einer Tragödie.

5. Der Wald in uns

Elisabeth zieht sich zu ihrer Familie in Bayern zurück. Sophie nutzt die Gunst der Stunde, um für Franz eine bessere Frau zu finden.

6. Alles was wir tun können

Während der Krieg über das österreichische Kaiserreich hereinbricht, muss Elisabeth die Familie zusammenhalten. Sophie erkennt, was sie angerichtet hat.