1. Kỳ nghỉ hè

Mùa hè năm 2005, một buổi họp phụ huynh cuối kỳ được tổ chức tại trường Trung học số 1 Ninh Châu, một thị trấn ven biển nóng nực. Zhou Chunhong và các phụ huynh khác đang chăm chú lắng nghe báo cáo của giáo viên chủ nhiệm về tiến độ học tập trong học kỳ thì Ye Jun, vừa đi làm về, đã làm gián đoạn cuộc họp, khiến con gái của Ye Jun, Ye Chimin, rất khó chịu. Sau cuộc họp, Zhou Chunhong được giáo viên gọi riêng ra nói chuyện. Giáo viên cảm thấy rằng mặc dù thành tích học tập của Zhu Chaoyang tốt, nhưng tính cách của cậu quá hướng nội và hy vọng rằng phụ huynh có thể khuyến khích con mình giao tiếp nhiều hơn với bạn bè cùng lớp. Tuy nhiên, thái độ kiên quyết của Zhou Chunhong đã khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Zhu Chaoyang bắt đầu kỳ nghỉ hè như bao học sinh trung học khác. Một ngày nọ, sự xuất hiện của hai "vị khách không mời" đã làm xáo trộn cuộc sống của cậu. Yan Liang đã bí mật bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi cùng Pu Pu và trở về Ninh Châu, muốn ở lại nhà cậu. Trong khi đó, ông Chen, một cảnh sát sắp nghỉ hưu, biết tin Yan Liang bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Ông Chen là người quen cũ của cha Yan Liang, ông Yan Wenbin, và vô cùng lo lắng, quyết tâm tìm bằng được Yan Liang. Zhu Yongping, chủ sở hữu Nhà máy Thủy sản Yongping, quyết định đưa con trai đến trung tâm thương mại mua giày. Vợ ông, Wang Yao, cũng đưa con gái, Zhu Jingjing, đến trung tâm thương mại để chọn quần áo trẻ em. Trong lúc chơi đùa, Zhu Jingjing vô tình giẫm lên đôi giày mới của Zhu Chaoyang và làm bẩn chúng. Zhu Chaoyang trở về nhà cảm thấy áy náy. Yan Liang và Pu Pu nhận thấy anh không vui, và với những lời an ủi của họ, Zhu Chaoyang tạm thời quên đi những phiền muộn. Ba người vui vẻ lên kế hoạch đi du lịch đến núi Liufeng vào ngày hôm sau. Zhu Chaoyang sau đó đưa Pu Pu và Yan Liang đến khu thắng cảnh nơi mẹ anh, Zhou Chunhong, làm việc.

2. Cảnh báo

Trước mặt cảnh sát, Trương Đông Sinh giả vờ hối hận, hoàn thành màn kịch của mình với sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Không hề hay biết, Trương Đông Sinh đã không để lại bất kỳ bằng chứng nào, vụ giết người của hắn đã được ghi nhận, và ba đứa trẻ này sắp sửa có một cuộc đối đầu gay cấn với hắn. Sau nhiều cân nhắc, ba đứa trẻ quyết định cảnh cáo kẻ giết người theo cách riêng của mình bằng cách gửi một lá thư cảnh cáo cho Trương Đông Sinh. Chúng cũng tìm thấy một chiếc thuyền nhỏ giấu kín trong một xưởng đóng tàu, có thể dùng làm "căn cứ bí mật" cho Yên Lương và Phổ Nhĩ tạm thời trú ẩn. Ông Trần, đang trực tại đồn cảnh sát, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Yên Lương, hỏi thăm về cha mình, nhưng ông Trần không tiết lộ sự thật. Sau cuộc gọi, ông Trần đến trung tâm thanh niên để cố gắng bắt Yên Lương, và hai người gần như chơi trò mèo vờn chuột. Sau một cuộc rượt đuổi chóng mặt, ông Trần cuối cùng cũng bắt được Yên Lương, và trong khi hai người đang cãi nhau, hỗn loạn bùng nổ trong trung tâm thanh niên—có người ngã từ trên tòa nhà xuống.

3. Cung điện Trẻ em

Trong lúc Trương Đông Sinh không để ý, Trư Gia Dương lén bỏ một lá thư cảnh cáo vào bài kiểm tra thử rồi vội vã rời đi. Trong khi đó, Phổ Phụ đưa Trư Gia Tĩnh Tĩnh lên phòng kho tầng năm, nhẹ nhàng khuyên cô đừng bắt nạt người khác nữa. Trư Gia Tĩnh Tĩnh ngơ ngác cho đến khi nhìn thấy Trư Gia Dương. Cô lập tức buộc tội Phổ Phụ và Trư Gia Dương âm mưu bắt nạt mình. Trong cơn giận dữ, Trư Gia Tĩnh Tĩnh cắn Phổ Phụ rồi trèo lên bệ cửa sổ, la hét lớn. Trư Gia Dương bảo Trư Gia Tĩnh xuống khỏi bệ cửa sổ, nhưng cô không chịu, trượt chân và ngã ra ngoài cửa sổ, khiến Phổ Phụ và Trư Gia Dương hoảng sợ. Lão Trần có mặt tại hiện trường đã giải tán đám đông, và Yên Lương nhân cơ hội chuồn đi. Đội điều tra tội phạm nhanh chóng đến hiện trường. Sau khi điều tra, Nha Quân xác định phòng kho là nơi xảy ra vụ ngã. Bác sĩ pháp y lấy mẫu máu từ miệng Trư Gia Tĩnh Tĩnh, và Nha Quân chỉ đạo đội của mình điều tra kỹ lưỡng mọi manh mối. Sau khi ba người đoàn tụ, Yan Liang hỏi hai người về những gì đã xảy ra tại hiện trường. Pu Pu giải thích rằng Zhu Jingjing tự ngã và không liên quan gì đến họ. Cuộc trò chuyện kết thúc với việc Zhu Chaoyang không muốn cha mình biết anh ta có mặt ở đó. Chuyến thăm ngắn ngủi của họ đã kết thúc, và Yan Liang cùng Pu Pu chuẩn bị rời khỏi Ninh Châu. Nhưng nguy hiểm đang rình rập họ.

4. Giao dịch

Trương Đông Sinh lần theo chữ viết trên thư cảnh cáo đến nhà Trư Gia Dương. Sau khi xác nhận bọn trẻ quả thật có bằng chứng video, ông ta đã thỏa thuận với chúng. Trư Vĩnh Bình đưa Trư Gia Dương đi ăn mừng sinh nhật. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, họ đã rời đi vì tình cảnh của Trư Cảnh Tĩnh. Trư Gia Dương không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến Yên Lương và Phổ Phì để ăn mừng sinh nhật, chỉ để phát hiện ra rằng hai người bạn của mình đã đổi hàng lấy quà sinh nhật, điều này khiến Trư Gia Dương vô cùng cảm động. Ba người bạn đến nhà Trương Đông Sinh để hoàn tất thỏa thuận. Trương Đông Sinh đưa cho họ một thẻ ngân hàng và hứa sẽ gửi vào đó 30.000 nhân dân tệ mỗi tuần, đạt 300.000 nhân dân tệ vào cuối kỳ nghỉ hè. Yên Lương, nghĩ rằng Trư Gia Dương và Phổ Phì gặp chuyện không may, vội vã đến đồn cảnh sát. Ông Trần nhất quyết mời Yên Lương về nhà ăn tối. Trong bữa ăn, Yên Lương liên tục hỏi ông Trần về tình hình của cha mình, và sau khi không nhận được câu trả lời nào, cậu ta tức giận chuẩn bị rời đi. Cùng với Ye Jun, Zhu Yongping và Wang Yao đã xem lại đoạn video giám sát từ ngày xảy ra vụ việc. Wang Yao, với khả năng quan sát tinh tường, đã nhận thấy điều gì đó bất thường.

5. Mẹ

Vương Dao, tin chắc rằng Trư Triều Dương có liên quan đến cái chết của con gái mình, đã đến nhà Trư Triều Dương, khiến hắn ta hoảng sợ bỏ chạy. Sau một cuộc rượt đuổi, Chu Xuân Hồng đến bảo vệ con trai và đã đánh nhau với Vương Dao. Về đến nhà, hai mẹ con phát hiện cầu thang dán đầy những thông báo của Vương Dao, khiến Trư Triều Dương đau lòng. Chu Xuân Hồng đến gặp Trư Vĩnh Bình để kể cho ông ta nghe về những "việc tốt" của Vương Dao, nhưng Trư Vĩnh Bình đang phân tâm và cố gắng lảng tránh. Chu Xuân Hồng lại một lần nữa thất vọng trước thái độ của Trư Vĩnh Bình. Vương Dao biết được từ cảnh sát rằng ADN đến từ một người phụ nữ, và bà ta lại nghi ngờ Chu Xuân Hồng. Bà ta cải trang thành khách du lịch để điều tra tại khu danh lam thắng cảnh, nơi Giám đốc Mã đã can thiệp và giúp Chu Xuân Hồng thoát khỏi tình thế khó khăn. Vương Dao tin rằng Chu Xuân Hồng chắc chắn đang giấu giếm điều gì đó. Vương Dao đến phòng phát thanh trên núi Lưu Phong và tung tin đồn rằng Chu Xuân Hồng và con trai bà ta đã gây án mạng, hy vọng buộc Chu Xuân Hồng phải tiết lộ tung tích của mình ngày hôm đó. Giám đốc Mã và Chu Xuân Hồng vội vã đến hiện trường. Để bảo vệ tính mạng con trai khỏi sự can thiệp của Vương Dao, Chu Xuân Hồng cuối cùng đã thú nhận sự thật, gây ra một làn sóng phẫn nộ. Trong nỗi đau khổ, Chu Xuân Hồng đã tiết lộ bí mật giấu kín của mình cho mọi người.

6. Ruồi

Vương Dao vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác. Trư Vĩnh Bình, thấy tình cảnh của Vương Dao, cảm thấy thương xót và hy vọng có thể giúp cô ấy quên đi cái chết của Trư Tĩnh Tĩnh. Lão Trần đã lừa Yên Lương ra ngoài với lý do Yên Văn Binh được thả khỏi tù, và Yên Lương, không ngạc nhiên, đã mắc bẫy. Yên Lương đến địa điểm đã hẹn thì thấy Lão Trần ở đó. Cảm thấy bị phản bội, Yên Lương vô cùng tức giận. Lão Trần chân thành hứa sẽ đưa Yên Lương đến gặp cha nếu cậu đồng ý cho ông ta trở về trại trẻ mồ côi. Trư Vĩnh Bình đến Cung Thiếu Nhi để gặp Trư Triều Dương. Ông hỏi Trư Triều Dương một số câu hỏi về Trư Tĩnh Tĩnh. Trong lúc này, Trư Triều Dương tình cờ nghe được động cơ thầm kín của cha mình khi gặp cậu. Cậu kể lại nhiều kỷ niệm đẹp về quá khứ với Trư Vĩnh Bình, điều này khiến Trư Vĩnh Bình đột nhiên nhận ra rằng ông đã không xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa hai gia đình và giờ đã chọn một phương pháp vô cùng ngu ngốc để giải quyết mâu thuẫn. Qua lời kể của Zhu Chaoyang, Zhu Yongping lần đầu tiên thừa nhận sự sao nhãng của mình đối với con trai và quyết tâm sửa sai. Zhu Chaoyang, buồn bã vì bị cha mẹ đối xử tệ bạc, đã lên một chiếc thuyền nhỏ đi tìm Yan Liang và Pu Pu để tâm sự. Ba đứa trẻ cùng nhau tụ tập trên bãi biển, tận hưởng bầu trời đầy sao tuyệt đẹp chỉ có vào mùa hè, bỏ lại phía sau mọi phiền muộn và tổn thương mà thế giới người lớn mang đến. Trong khi đó, trên bãi biển, khi sóng rút, một xác chết xuất hiện trên cát.

7. Nhật ký

Tình trạng của em trai Pu Pu rất nguy kịch, cần phải giao dịch nhanh chóng. Zhu Chaoyang đến nhà Zhang Dongsheng một mình, nhưng bất ngờ gặp Ye Jun. Ye Jun, cùng với Ye Chimin, đến nhà Zhang Dongsheng để dạy kèm và khen ngợi Zhu Chaoyang, một học sinh gương mẫu, khi biết cậu đến học thêm. Trong lúc gặp gỡ, Ye Jun biết được vợ của Zhang Dongsheng vừa mới qua đời, khiến anh ta nghi ngờ Zhang Dongsheng. Yan Liang nói với Zhu Chaoyang rằng cậu định thú nhận mọi chuyện với cảnh sát sau khi em trai Pu Pu được cứu sống, và nhờ Zhu Chaoyang giúp cậu sao chép một thẻ video. Ông Chen về hưu và nói với Yan Liang rằng ông định đưa cậu đến gặp cha cậu. Nhận ra rằng cách duy nhất để dạy dỗ cậu bé là phải chiếm được trái tim cậu, ông Chen lặng lẽ bắt đầu quá trình trở thành người giám hộ của Yan Liang. Yan Liang đau lòng khi nhìn thấy người cha có vấn đề về tâm thần của mình và lại bỏ chạy. Lão Chen dùng thông báo trên điện thoại của Yan Liang để xác định vị trí căn cứ bí mật của họ, nhưng lại đụng độ với Zhang Dongsheng, người đã lần theo manh mối.

8. Người ngoài cuộc

Lão Trần đến gần chiếc thuyền nhỏ màu trắng đang tìm nơi bọn trẻ lẩn trốn thì tình cờ gặp Trương Đông Sinh, người đi cùng ông. Sau cuộc trò chuyện, lão Trần gặp Yên Lương, người đang bị một số tên côn đồ từ ngư trường giằng co. Cuộc nói chuyện về cha của Yên Lương kết thúc không tốt đẹp. Trương Đông Sinh nhận ra sự hiện diện của lão Trần sẽ đẩy nhanh việc kế hoạch của họ bị bại lộ nên quyết định lập tức hoàn tất thỏa thuận với bọn trẻ. Vương Lý, người có mối quan hệ thân thiết với cháu gái mình là Trư Tĩnh Tĩnh, trở về từ nơi khác. Không thể chấp nhận sự thật rằng cháu gái yêu quý của mình đã mất tích, và đau lòng khi thấy em gái mình là Vương Dao tiều tụy như vậy, Vương Lý vô cùng tức giận và quyết định thay mặt em gái mình dạy cho Trư Triều Dương một bài học. Trương Đông Sinh hoàn tất thỏa thuận với bọn trẻ, nhưng không ngờ, Vương Lý cũng đuổi theo Trư Triều Dương và bắt cóc hắn, làm hỏng kế hoạch của Trương Đông Sinh một lần nữa.

9. Bão

Đơn xin giám hộ của Yan Liang đã được chấp thuận. Theo dấu vết, Lao Chen tìm thấy chiếc thuyền nhỏ màu trắng và bắt gặp Wang Li đang đánh nhau với bọn trẻ. Không may, Lao Chen bị Wang Li đâm và ngã xuống đất. Yan Liang cảm động trước sự dũng cảm và chính trực của Lao Chen, nảy sinh lòng kính trọng đối với người mà anh ta đã ghét từ nhỏ. Khi biết Lao Chen trở thành người giám hộ của mình, anh ta đã khóc không ngừng. Pu Pu gặp Zhang Dongsheng, người đã đến chiếc thuyền nhỏ, và cầu xin anh ta cứu Zhu Chaoyang. Zhang Dongsheng đồng ý với lời thỉnh cầu của Pu Pu. Wang Li kéo Zhu Chaoyang đến nhà máy hải sản, định dạy cho anh ta một bài học. Vào thời điểm nguy cấp này, Zhang Dongsheng xuất hiện, và hai người đã đánh nhau. Trong lúc nóng giận, Zhang Dongsheng đã giết Wang Li và giấu xác trong kho lạnh. Zhu Yongping đến nhà máy hải sản và đưa Zhu Chaoyang đến bệnh viện. Zhu Chaoyang tỉnh lại trong bệnh viện, và cha con họ đã có một cuộc nói chuyện dài. Zhu Yongping bày tỏ lời xin lỗi và nỗi đau lòng của mình với con trai. Không muốn vụ việc của Vương Lý làm Vương Dao thêm buồn, Trư Vĩnh Bình đã cầu xin Trư Triều Dương đừng nói với cảnh sát sự thật về vụ bắt cóc. Một cơn bão ập đến, làm tê liệt tất cả các bến cảng. Yên Lương và Phổ Nhĩ không thể đến Cáp Nhĩ Tân. Thấy Phổ Nhĩ bị ốm, Yên Lương quyết định đưa cô đến chỗ Trương Đông Sinh để được giúp đỡ.

10. Chú Trương

Ye Jun vội vã đến thăm Zhu Chaoyang. Theo nguyện vọng của Zhu Yongping, Zhu Chaoyang chỉ nói rằng mình bị nhốt trong kho lạnh một cách bất ngờ, không tiết lộ thêm điều gì khác, điều này khiến Zhou Chunhong tức giận. Về nhà, Zhu Yongping kể với Wang Yao về việc Zhu Chaoyang giúp che giấu sự thật, thúc giục cô tìm Wang Li và làm rõ tình hình càng sớm càng tốt. Ông Chen tỉnh dậy trên giường bệnh và kể cho Ye Jun về tính cách của Wang Li, khiến Ye Jun nhanh chóng tiến hành điều tra. Yan Liang và Pu Pu được sắp xếp ở lại nhà thông gia của Zhang Dongsheng vì một công ty cho vay đến đòi nợ. Ấn tượng của Pu Pu về Zhang Dongsheng đã thay đổi vì sự quan tâm của anh ấy dành cho họ trong vài ngày qua. Trong khi đó, Zhang Dongsheng vô tình biết được rằng họ đang sở hữu một thẻ giả, điều này khiến anh ta nổi giận. Anh ta đối chất với Yan Liang, ép anh ta giao nộp thẻ, nhưng phát hiện ra rằng câu chuyện còn nhiều điều hơn thế. Pu Pu ngất xỉu vì lên cơn hen suyễn do dị ứng. Trương Đông Sinh, định gọi số 120 (dịch vụ khẩn cấp), đã do dự, nhận ra mình có thể gặp nguy hiểm.

11. Sự cháy

Yan Liang đối chất với Zhu Chaoyang về tấm thẻ sao chép, và Zhu Chaoyang nói sự thật: anh ta không sao chép nó. Zhang Dongsheng nhận thấy tình hình đã vượt tầm kiểm soát, quyết định loại bỏ mọi mối đe dọa một lần và mãi mãi. Ye Jun đến nhà Zhu Yongping để điều tra, nhưng Wang Yao khăng khăng rằng cô đã lâu không gặp Wang Li, khiến Ye Jun nghi ngờ. Nghi ngờ, Wang Yao đến nhà máy hải sản cùng với Zhu Yongping. Zhang Dongsheng giết Wang Yao. Zhu Chaoyang và Yan Liang cũng đến nhà máy hải sản. Zhu Chaoyang bị Zhang Dongsheng chặn lại, trói lại và đẩy vào kho lạnh, chỉ để phát hiện ra rằng cha mình cũng bị Zhang Dongsheng trói. Zhang Dongsheng thẩm vấn Zhu Chaoyang về nơi cất giấu tấm thẻ sao chép và tuyên bố sẽ không còn tin tưởng họ nữa. Trong khi Trương Đông Sinh đang tìm kiếm Yên Lương, Trư Vĩnh Bình cởi trói và chuẩn bị giải cứu con trai, nhưng Trương Đông Sinh quay lại và một cuộc ẩu đả xảy ra, trong đó Trư Vĩnh Bình bị đâm và ngã xuống đất. Trư Triều Dương đau lòng khi thấy cha mình gục ngã trước mặt. Trương Đông Sinh đổ xăng xuống đất, khóa cửa kho lạnh từ bên trong và châm lửa đốt nhằm phi tang chứng cứ. Ngay lúc đó, kho lạnh bốc cháy dữ dội, và Trương Đông Sinh đã trốn thoát.

12. Góc

Sau một đêm kinh hoàng, hai người sống sót quyết định bắt giữ Trương Đông Sinh. Quân Nham tìm thấy Trương Đông Sinh và thẩm vấn hắn về Trư Gia Dương, nhưng nhận thấy có điều gì đó bất thường ở Trương Đông Sinh. Trong khi điều tra đoạn phim giám sát tại núi Lưu Phong, họ phát hiện hình ảnh bọn trẻ và Trương Đông Sinh có mặt. Yên Lương muốn gặp lại cha mình; sự bối rối của cậu bé đã bị lay động bởi những lời nói của cha, và cậu bé đã trải qua một sự thay đổi. Trư Gia Dương Dương và Yên Lương sắp xếp gặp Trương Đông Sinh tại Diêm Linh. Vào thời khắc quan trọng, Yên Lương, không muốn Trư Gia Dương Dương bị Trương Đông Sinh lừa gạt và đi vào con đường không thể quay đầu, đã làm gương, hy sinh mạng sống của mình để cho Trư Gia Dương Dương thấy tầm quan trọng của việc trở thành một người tốt. Quân Nham cứu được Trư Gia Dương Dương, và Lão Trần đến kịp thời cứu Yên Lương đang đuối nước. Mọi chuyện dường như đã kết thúc, nhưng số phận của bọn trẻ sẽ ra sao?