1. Như một nhát chém kiếm đơn độc

Will Selford, một sinh viên năm sáu tại Học viện Ma thuật Regarden, là một "học sinh bình thường" - một sinh viên chỉ giỏi các bài kiểm tra viết. Không thể sử dụng ngay cả những phép thuật cơ bản nhất, cậu bị mọi người coi thường như một kẻ bỏ học ở học viện. Để giữ lời hứa với người bạn thời thơ ấu Elfaria, cậu hướng đến danh hiệu "Magia Vende", danh hiệu cao quý nhất dành cho một pháp sư, nhưng con đường phía trước dường như vô tận. Một ngày nọ, khi Will đang kiếm điểm bằng cách đánh bại quái vật trong một hầm ngục như thường lệ, cậu tình cờ bắt gặp một cảnh tượng nơi các bạn cùng lớp của mình, bao gồm cả Shion, người luôn coi thường cậu, đang bị tấn công bởi một kẻ thù mạnh mẽ lẽ ra không nên ở những tầng thấp hơn...

2. Như một tinh thần bất khuất

Học viện xôn xao bàn tán về Shion Alster, một học sinh xuất sắc, đã đánh bại một kẻ thù đáng gờm. Tuy nhiên, chỉ Shion và một vài giáo viên biết rằng kẻ diệt trừ thực sự là Will. Ngay cả khi biết sự thật này, giáo viên Edward vẫn không thể chấp nhận sự tồn tại của Will, vì cậu ta hoàn toàn không thể sử dụng bất kỳ phép thuật nào. Edward, một pháp sư từng suýt sở hữu "Ngũ Quyền Thuật Tối Thượng (Magia Vende)" và được biết đến với biệt danh "Rắn Đen", giờ đây, với tư cách là một giáo viên tại học viện, đã chuẩn bị một nhiệm vụ đặc biệt dành riêng cho Will.

3. Đặt hàng & Người giám sát

Elpharia, Công chúa Băng giá của các phòng bên trong, đã ra lệnh cho toàn bộ học viện. Will, được trang bị một vật phẩm ma thuật do người bạn cùng phòng, kỹ sư ma thuật Rosty chế tạo, lên đường thực hiện nhiệm vụ "thu thập lõi băng của Frost Walker". Khi Will tiến sâu vào hầm ngục cùng Iris, người mà cậu gặp ở đó, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một "kẻ mạnh" không phải bằng phép thuật "phát hiện", mà bằng kiến ​​thức, sự khôn ngoan và kinh nghiệm của mình. Iris kinh ngạc khi thấy phong cách chiến đấu của Will, dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về điểm yếu của đối thủ.

4. Đêm trước lễ hội lớn

Bạn của Will, Colette Loire và Sion, dễ dàng vượt qua các kỳ thi thực hành. Và ba học sinh giỏi nhất khóa của họ—Liana Owenzaus, Ignor Lindor và Julius Rainberg—đã tích lũy được hơn 10.000 tín chỉ. Will, ngược lại, thậm chí còn chưa đạt đủ số tín chỉ cần thiết để tốt nghiệp, và khó có thể đóng vai trò quan trọng trong Lễ hội Ma thuật, nơi các nhà tuyển dụng từ tòa tháp sẽ đổ xô đến tìm cậu. Một ngày nọ, ngay trước lễ hội, Julius đến quán rượu của Gina, một người lùn, nơi Will đang làm việc bán thời gian.

5. Bắn phát súng hiệu lệnh khai cuộc.

Quyết tâm giữ gìn danh dự của tộc người lùn, Will lập một đội với Colette và Shion để tham gia Đại lễ hội Ma thuật. Vào ngày diễn ra lễ hội, họ tham gia cuộc thi "Đánh chiếm Vương miện", một cuộc thi mà các đội gồm ba người cố gắng giành lấy vương miện trên bàn thờ, vượt qua năm chiến trường được tạo ra bởi phép thuật của tộc tiên. Khán giả hò reo cổ vũ khi Will tiến bộ đều đặn, kết hợp phép thuật của Colette với sức mạnh phi thường của chính mình. Trong khi đó, Shion, người miễn cưỡng gia nhập đội của Will theo yêu cầu của Colette, vẫn còn cảm thấy xấu hổ vì được Will cứu trong ngục tối.

6. Giữa Kiêu hãnh và Đam mê

Trước đám đông lớn, Shion bất ngờ tấn công đồng đội của mình, Will. Những cảm xúc phức tạp mà cô dành cho Will đã bùng nổ trong suốt cuộc thi. Cô không ở bên cạnh Will khi anh ta dốc toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu của mình. Chứng kiến ​​Shion trút hết sự thất vọng vào phép thuật, Will cuối cùng cũng hiểu được cảm xúc của Shion. Khi đội của Will trở lại cuộc thi, đội của Julius chỉ còn một bước nữa là giành được vương miện.

7. Mười hai bí mật của băng (El Glass Flows)

Will thấy mình bị bao vây bởi ma thuật băng giá của Julius, sở trường của hắn. Kỹ thuật phân thân thành năm bản sao của Julius là "Nghệ thuật Trắng (Arsweiss)", một trong mười hai phép thuật băng giá được tạo ra bởi pháp sư thiên tài vô song Elpharia. Đấu trường im lặng khi Julius sử dụng kỹ thuật phân thân để tấn công và tạo ra những vụ nổ. Ngay khi mọi người nghĩ rằng Julius là người kế vị hợp pháp của Elpharia, Will lấy lại bình tĩnh và phá tan các bản sao của Julius bằng thanh kiếm của mình. Will, người hiểu rõ ma thuật của Elpharia hơn bất kỳ ai, bắt đầu phản công.

8. Chúng ta hẹn hò nhé?

Sau khi đánh bại Julius, Will đột nhiên trở thành một ngôi sao đang lên, và những lời mời tham gia các đội cho khóa huấn luyện thực hành toàn diện sắp tới liên tục đổ về. Colette vội vàng sắp xếp một cuộc hẹn với Will, nhưng người bạn cùng phòng của Will, Rosty, lại xuất hiện tại điểm hẹn. Trong khi Colette và Rosty đang tranh giành Will, Will được Rihanna tiếp cận trong thành phố. Anh đi theo cô, và thấy mình bị bao vây bởi một nhóm người ấn tượng: Shion, Julius và Ignor.

9. Bắt đầu khóa huấn luyện thực hành

Rihanna, Ignor, Julius, Shion và Will, cùng với Colette, bắt đầu khóa huấn luyện toàn diện của họ. Đó là một bài tập sinh tồn nguy hiểm, nơi họ phải đánh bại những con quái vật cấp cao ở tầng 7 trở xuống, những khu vực mà bình thường họ không thể tiếp cận. Will là một gánh nặng vì Rihanna và những người khác giỏi hơn anh rất nhiều, nhưng anh không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm những gì mình có thể làm. Will và những người khác đã đến tầng 10 để tìm kiếm kẻ thù mục tiêu của họ, "Navels the Blazing", nhưng ở đó họ tìm thấy một số lượng lớn quái vật đã bị biến thành xác chết. Và ngay cả Navels cũng đã là một xác chết—

10. Giấc mơ của chúng ta

Will và bạn bè bị một con quái vật khổng lồ bí ẩn ném từ tầng 10 lên tầng 11. Từ đây, khu vực này nằm ngoài tầm kiểm soát của học viện và là một vùng nguy hiểm trong lãnh địa "Tháp". Ở một mình với Will trên tầng 11, Ignor tiết lộ rằng anh ta là một yêu tinh bị ruồng bỏ. Elnor Ljos Alv, một trong "Ngũ Đại Quyền Trượng (Magia Vende)", là anh em nuôi của Ignor. Will nhìn thấy bản thân mình trong Ignor, người đang hướng tới việc trở thành một trong "Ngũ Đại Quyền Trượng (Magia Vende)" vì lợi ích của những người thân yêu. Cùng lúc đó, hai pháp sư được bao phủ bởi ma thuật hắc ám xuất hiện trước mặt Colette và Rihanna.

11. Tên thật của kẻ hèn nhát

Các pháp sư bí ẩn triệu hồi Đại Công tước Ác ma, một con quái vật đã phá hủy 10 tầng. Họ bị bao vây bởi vô số quái vật khác, đẩy họ vào tình thế tuyệt vọng. Nhưng Will tuyên bố, "Hãy chiến đấu." Tin tưởng vào cậu, mọi người cùng tung ra đòn tấn công ma thuật, nhưng vẫn không thể địch lại Đại Công tước Ác ma. Vượt qua nỗi sợ hãi, Will đứng dậy và, lấy hết can đảm, lao về phía kẻ thù. Cậu vung thanh kiếm khổng lồ được tạo ra từ ma thuật của Colette và chém đứt đôi cánh của Đại Công tước Ác ma, nhưng—

12. Gậy và Kiếm

Được "cây trượng" và "thanh kiếm" dẫn dắt, Will hấp thụ ma thuật lửa của Shion vào thanh kiếm của mình, niệm chú "Ma Kiếm Quý Tộc Lửa (Ignis Weiss)" và chém đôi Đại Công tước. Nhờ sự xuất hiện của "Ngũ Đại Trượng Tối Cao (Magia Vende)", Trượng của Hoàng Đế Ánh Sáng (Masterious Noah) và lực lượng viễn chinh của Lão Vương Aron Masterious, Will và các đồng đội đã trốn thoát khỏi ngục tối. Ngay cả sau khi trở về học viện, Will vẫn không thể quên cảm giác khi cầm thanh kiếm ma thuật và cậu bé Finn, người luôn ở bên cạnh Aron. Trong khi những người đã chiến đấu một trận chiến khốc liệt được nghỉ ngơi một chút, kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng của học viện sắp bắt đầu.