1. Thành phố của những con chim ác là

Lyra và Will thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Giáo hội bắt đầu hành động khi bà Coulter thẩm vấn một phù thủy bị tình nghi là dị giáo, và Lee Scoresby bắt đầu một nhiệm vụ.

2. Hang động

Lyra bước vào thế giới của Will, và họ cùng nhau lên đường tìm kiếm câu trả lời về Bụi. Will rất sốc khi phát hiện ra mình có ông bà, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cậu không thể tin tưởng họ.

3. Trộm cắp

Lyra phớt lờ chiếc máy đo sự thật, dẫn đến những hậu quả nguy hiểm cho cả cô và Will. Cuộc tìm kiếm Grumman của Lee Scoresby đưa cô đến một đồng minh bất ngờ, và các phù thủy tìm kiếm câu trả lời.

4. Tháp Thiên Thần

Trên đường tìm kiếm con dao, Will và Lyra cố gắng đột nhập vào Tháp Thiên Thần (Torre Degli Angeli). Lee tìm thấy Grumman - hay Jopari, như anh ta được biết đến hiện nay - và họ cùng nhau bay lên bầu trời để tìm người mang con dao.

5. Nhà học giả

Will và Lyra lên kế hoạch đánh cắp chiếc máy đo sự thật từ Boreal nhưng bị cản trở bởi một vị khách không ngờ tới. MacPhail đưa ra quyết định dứt khoát, và Mary liều lĩnh bước vào cuộc phiêu lưu.

6. Ác ý

Lyra và Will tìm được những đồng minh có thể giúp họ trong cuộc tìm kiếm cha của Will. Giáo hội Magisterium phát hiện ra một điều gây sốc, và bà Coulter chạm trán một kẻ thù đáng gờm.

7. Aesir

Khi mọi con đường đều hội tụ về Cittàgazze, Lee quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình, bất kể giá nào. Câu hỏi của bà Coulter được giải đáp, và Will tiếp nối di sản của cha mình.