1. Kết thúc cuộc phiêu lưu

Sau khi đánh bại Ma Vương, người anh hùng Himmel và những người bạn đồng hành trở về kinh đô một cách thắng lợi. Trong khi mỗi người suy ngẫm về mười năm phiêu lưu và cân nhắc về tương lai, nàng tiên Frieren, không hề vương vấn chút tình cảm nào, lại một lần nữa lên đường tìm kiếm phép thuật. Năm mươi năm sau, Frieren trở lại kinh đô để thực hiện lời hứa mà nàng đã dành cho mọi người. Cuộc hội ngộ này đã đưa nàng đến một hành trình mới—

2. Không nhất thiết phải là phép thuật...

Frieren đến thăm Heiter, người sống sâu trong rừng, và gặp Fern, một cô bé mồ côi sống cùng ông. Heiter nhờ Frieren dạy cô bé phép thuật, và sau một sự kiện nào đó, họ cùng nhau bắt đầu một cuộc hành trình. Trong chuyến đi, Frieren ghé thăm một ngôi làng có tượng thần Himmel và nhớ lại bông hoa mà ông từng nói mình yêu thích…

3. Ma thuật giết người

Frieren và Fern đến thành phố thương mại Valm. Nghi ngờ về đề nghị chia nhau mua sắm của Frieren, Fern quyết định đi theo cô. Mục đích của Frieren là gì...? Sau đó, cả hai đến một ngôi làng nọ. Ở đó, con quỷ Kvar, kẻ mà Frieren và Himmel từng chiến đấu, đã bị phong ấn.

4. Vùng đất nơi linh hồn ngủ yên

Frieren và Fern đến thăm Eisen. Trong lúc hàn gắn lại tình bạn xưa, Eisen nhờ họ giúp tìm "Nhật ký của Pháp sư vĩ đại Flamme". Ba người cùng nhau đi sâu vào rừng đến nơi mà Heiter, trước khi chết, đã phát hiện ra cuốn nhật ký được giấu kín. Hầu hết những cuốn được gọi là nhật ký của Flamme đều được cho là giả mạo, nhưng liệu cuốn họ tìm thấy ở đó có phải là giả hay không...?

5. Bóng ma của người chết

Sau khi quyết định đến "Aureole," vùng đất nơi các linh hồn ngủ yên, như được mô tả trong cuốn nhật ký mà Flamme để lại, Frieren và Fern chia tay Eisen và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Liệu họ có thể nói chuyện với Himmel ở nơi mà lâu đài của Ma Vương hiện đang tọa lạc...? Khi đến thăm một ngôi làng nọ, họ biết được rằng một số dân làng đã bị ma bắt cóc và mất tích.

6. Người hùng làng quê

Stark, sống trong một ngôi làng dọc theo hẻm núi Riegel, được ca ngợi là anh hùng của làng vì đã bảo vệ làng khỏi Rồng Gương Đỏ, nhưng trên thực tế, anh ta vô cùng hèn nhát. Tuy nhiên, Frieren, người nhìn thấy tiềm năng của anh ta, đã mời anh ta tham gia cùng mình để đánh bại Rồng Gương Đỏ. Stark sở hữu sức mạnh có thể chém xuyên qua những tảng đá, nhưng đôi tay anh ta run rẩy không kiểm soát được. Liệu anh ta có thực sự xuất hiện trong trận chiến?

7. Giống như một câu chuyện cổ tích

Frieren và những người bạn đồng hành đến một thị trấn vào ngày trước lễ hội Giải phóng. Đây là thị trấn mà Frieren và Himmel từng bảo vệ khỏi lũ quỷ. Nhìn thấy bức tượng của chính họ được dựng lên trong thị trấn, Frieren nhớ lại điều gì đó... Sau đó, tại thị trấn do Bá tước Granat cai trị, Frieren đột nhiên giơ cây trượng của mình về phía một người nào đó!

8. Frieren: Phía sau cuộc hành trình kết thúc

Khi Frieren cố gắng dùng phép thuật chống lại Lugner và thuộc hạ của hắn, những kẻ phục vụ cho ác quỷ Aura, kẻ đã đề nghị hòa bình với Bá tước Granat, cô đã bị bắt và giam cầm. Lugner coi Frieren là mối đe dọa, và Drat, cũng dưới sự chỉ huy của Aura, đã cố gắng giết cô. Fern và Stark cũng đã hành động để cứu Frieren.

9. Hào quang của máy chém

Rời khỏi thành phố một mình, Frieren đối đầu với Aura, Kẻ Chém Đầu, một trong Thất Đại Hiền Nhân Sụp Đổ. Sở hữu sức mạnh ma thuật vô song, Aura lần lượt tung ra một đội quân xác sống tấn công Frieren. Trong khi đó, Fern và Stark, những người đã giải cứu Bá tước Granat, lại rơi vào tay Lugner và Linie... Cuộc chiến giữa nhóm của Frieren và đội quân của Aura ngày càng ác liệt.

10. Một pháp sư quyền năng

Phù thủy vĩ đại Flamme. Sống cách đây hơn một nghìn năm, bà là một phù thủy, dù là người phàm nhưng được ca ngợi như một "anh hùng" trong lịch sử. Một ngày nọ, bà gặp Frieren, người sống sót duy nhất của một khu định cư của tộc Elf đã bị quân đội của Ma Vương tàn phá. Flamme đã dạy Frieren điều gì...? Và trận chiến giữa Frieren và Aura đi đến hồi kết.

11. Mùa đông ở các nước phía Bắc

Frieren, Fern và Stark đã đánh bại Aura và quân đội của cô ta. Hòa bình đã trở lại, và Bá tước Granat, thương tiếc những thuộc hạ vẫn bị Aura thao túng ngay cả sau khi chết, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Frieren. Frieren và những người bạn đồng hành bắt đầu cuộc hành trình, nhưng những con đường mùa đông ở các quốc gia phía bắc khắc nghiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ... Ở đó, họ gặp một nhà sư võ thuật.

12. Một người anh hùng đích thực

Frieren và những người bạn đồng hành đến Làng Kiếm. Đây là nơi mà 80 năm trước, Himmel đã rút ra "Thanh Kiếm Anh Hùng", một thanh kiếm chỉ có người nào có thể đẩy lùi thảm họa đe dọa hủy diệt thế giới mới có thể sử dụng được. Họ đến đây để đảm nhận vai trò đối đầu với những con quái vật đang xuất hiện xung quanh làng. Và khi ký ức của Frieren được khôi phục, những ký ức về 80 năm trước bắt đầu hiện lên...

13. Tự ghét bản thân

Tại một nhà thờ làng ở khu rừng Alt thuộc các quốc gia phía bắc, Frieren gặp Zain, em trai của vị linh mục. Cô kinh ngạc khi chứng kiến ​​phép thuật cao siêu của anh ta, có thể dễ dàng vô hiệu hóa một loại độc dược thường rất khó chữa trị. Cô biết được rằng Zain từng mơ ước trở thành một nhà phiêu lưu, nhưng đã ở lại làng mà chưa bao giờ bắt đầu một cuộc hành trình. Anh trai của Zain yêu cầu Frieren đưa anh ta đi cùng họ…

14. Quyền lợi của thanh niên

Một ngày nọ, sau khi nhà sư Zain gia nhập nhóm của họ và họ đến thăm vùng Rath, họ bắt gặp một cuộc cãi vã giữa Fern và Stark. Hóa ra cuộc cãi vã bắt nguồn từ việc Stark không chuẩn bị gì cho sinh nhật của Fern. Zain cố gắng giúp họ hòa giải bằng cách đưa ra lời khuyên. Chính lúc đó, Frieren đã nói chuyện với Zain…

15. Mùi của rắc rối

Frieren và những người bạn đồng hành đến một ngôi làng ở vùng đồi Raob, chỉ để phát hiện ra rằng dân làng đã bị một loại "lời nguyền" nào đó khiến ngủ say. Theo Frieren, các thầy tế ít bị ảnh hưởng bởi "lời nguyền" hơn nhờ phước lành của nữ thần. Zain, người có khả năng kháng lại và hiểu biết về "lời nguyền", đã xác định được loại và nguồn gốc của nó, và cả bốn người cùng nhau lên đường để đánh bại con quái vật gây ra nó.

16. Những người bạn trường thọ

Bốn người bạn đến thăm ông già Fol, một chiến binh người lùn mà Frieren đã gặp khi cô phiêu lưu cùng Himmel và những người bạn của anh. Ông đã bảo vệ một ngôi làng khỏi quái vật trong một thời gian dài. Trong lúc trò chuyện, Frieren nhớ lại những lời Himmel đã nói trong quá khứ... Sau đó, khi họ đến thăm một khu định cư, họ tìm thấy dấu chân của người bạn thân nhất của Zain, người mà anh từng hứa sẽ cùng nhau trở thành một nhà phiêu lưu.

17. Vậy thì, tạm biệt nhé.

Zain tìm được manh mối về người bạn thân nhất của mình, chiến binh Gorilla, nhưng nơi cậu đến lại khác với điểm đến của Frieren và những người khác. Trong khi đó, một đợt rét đậm ập đến khu định cư nơi họ đang ở, buộc bốn người phải ở lại suốt một tháng, nhưng mỗi người đều tận hưởng những ngày tháng của mình theo cách riêng. Một ngày nọ, Fern và Stark cãi nhau, và Frieren tìm đến Zain để nhờ giúp đỡ...

18. Kỳ thi tuyển chọn pháp sư hạng nhất

Sau khi chia tay Zain, Frieren và những người bạn đồng hành đã đến thành phố ma thuật Oythurst. Để tiến vào cao nguyên phía bắc, họ cần có một pháp sư hạng nhất đi cùng. Kỳ thi pháp sư hạng nhất nổi tiếng là khó khăn, có những năm không có thí sinh nào đỗ và thậm chí còn có thương vong. Địa điểm thi mà Frieren và Fern đến có rất nhiều pháp sư tài giỏi.

19. Lập kế hoạch cẩn thận

Giai đoạn đầu tiên của Kỳ thi Pháp sư Hạng Nhất yêu cầu các thí sinh được chia thành từng nhóm ba người và bắt giữ một Stille, một loại chim sao băng sinh sống tại khu vực thi, trước khi mặt trời lặn. Vượt qua kỳ thi cũng yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải có mặt. Vì việc bắt giữ Stille rất khó khăn, cuộc cạnh tranh giữa các thí sinh trở thành một trận chiến sinh tồn. Frieren, cùng với Kanne và Lavine, sẽ sử dụng chiến lược nào...?

20. Giết chóc cần thiết

Trong giai đoạn đầu tiên của Kỳ thi Pháp sư Hạng Nhất, Fern đối đầu với Ehre, Viabel đối đầu với Über, và Lhant đối đầu với Scharf. Khi Viabel và Über giao chiến bằng phép thuật riêng của mình, Viabel cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm phát ra từ cô ấy... Trong khi đó, nhóm của Frieren đã bắt giữ Stille, nhưng nhóm của Denken, Richter và Laufen lại nhắm đến họ.

21. Thế giới kỳ diệu

Trong giai đoạn đầu tiên của Kỳ thi Pháp sư Hạng Nhất, Frieren và các đồng đội đã để mất Stille vào tay nhóm của Denken. Kanne và Lavine phải vật lộn với Richter, người sở hữu sức mạnh ma thuật vượt trội hơn hẳn. Trong khi đó, Frieren đang vạch ra kế hoạch trong trận chiến với Denken. Hoàng hôn đang đến gần, và thời gian giới hạn cho giai đoạn đầu tiên của kỳ thi đang sắp kết thúc. Ai sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai?!

22. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau.

Mười tám người đã vượt qua kỳ thi đầu tiên, và Frieren cùng Fern tiến vào vòng thứ hai. Kỳ thi còn ba ngày nữa, và các thí sinh đỗ được cho về, mỗi người chờ đến lượt mình. Frieren và những người khác trở về chỗ trọ, nhưng điều gì đó mà Stark làm đã khiến Fern buồn, vì vậy ba người họ cùng nhau đi ra thị trấn Eutherst để cố gắng làm cô ấy vui lên. Ở đó, họ bất ngờ gặp một số thí sinh khác cũng đang dự thi...

23. 迷宮攻略

Đối với giai đoạn thứ hai của Kỳ thi Tuyển chọn Pháp sư Hạng Nhất, giám khảo Zenze đã chuẩn bị một hầm ngục để chinh phục. Bất cứ ai tiến đến được phần sâu nhất của "Lăng mộ Vua sa ngã" sẽ vượt qua. Tuy nhiên, đây là một hầm ngục chưa được khám phá và dường như bất khả xâm phạm. Frieren và các thí sinh khác lần lượt mạo hiểm tiến vào bên trong, chỉ để đối mặt với quái vật, cạm bẫy và những "phép thuật" đáng ngạc nhiên.

24. Bản sao hoàn hảo

Ở giai đoạn thứ hai của kỳ thi, các thí sinh bước vào hầm ngục "Lăng mộ Vua Sa Ngã", nơi họ phải đối mặt với các bản sao của chính mình. Những bản sao này là bản sao vật lý của mỗi thí sinh, sao chép hoàn hảo khả năng, sức mạnh ma thuật và kỹ năng của họ thông qua phép thuật. Trong số đó, Ubel và những người bạn của anh ta chạm trán với bản sao của chính mình. Trong khi đó, Denken và nhóm của anh ta bị một bản sao của Frieren chặn lại…

25. Một điểm yếu chí mạng

Để đến được phần sâu nhất của hầm ngục, điều kiện cần thiết để vượt qua kỳ thi thứ hai, họ phải đánh bại bản sao của Frieren. Frieren và Fern, những người đã hợp lực với Denken và Lavine để đối mặt với bản sao, đã vạch ra một kế hoạch để đánh bại nó bằng cách sử dụng thông tin và kiến ​​thức mà mỗi pháp sư sở hữu. Giữa lúc đó, những ký ức nào đã hiện lên trong tâm trí Frieren…?

26. Đỉnh Cao của Phép Thuật

Spiegel, một con quái vật thần thoại trú ngụ trong lăng mộ hoàng gia đổ nát, đã tạo ra các bản sao của những người bước vào lăng mộ. Để đánh bại Spiegel, Frieren và Fern chiến đấu chống lại một bản sao của chính mình, nhưng họ gặp khó khăn. Trong khi đó, Denken và Lavine cũng chiến đấu chống lại các bản sao, nhưng phép thuật của bản sao của Zenze, một pháp sư và giám khảo hạng nhất, lại vô cùng mạnh mẽ.

27. Thời đại của Nhân loại

Sau khi chinh phục Lăng mộ Hoàng gia đổ nát, mười hai người, bao gồm cả Frieren và Fern, đã vượt qua kỳ thi thứ hai. Trong nỗ lực sửa chữa cây đũa phép của Fern, thứ đã bị vỡ trong kỳ thi thứ hai, Frieren đã đến một nơi nào đó... Và chìa khóa dẫn đến thành công hay thất bại trong kỳ thi cuối cùng của Kỳ thi Tuyển chọn Pháp sư Hạng Nhất nằm ở Zelie, người thầy của Flamme và là người sáng lập Hiệp hội Pháp thuật Lục địa.

28. Sẽ thật xấu hổ khi chúng ta gặp lại nhau.

Trong giai đoạn cuối cùng của Kỳ thi Pháp sư Hạng Nhất, Fern được Zelie thông báo rằng cô đã vượt qua. Số phận của Denken, Viabel và Ubel sẽ ra sao? Và một cảm giác kỳ lạ nảy sinh giữa các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi—một cảm giác chưa từng tồn tại trước khi kỳ thi bắt đầu. Và thời gian để Frieren và những người bạn của cô rời khỏi thành phố ma thuật Oisarst đang đến gần.

29. Vậy chúng ta đi chứ?

Rời khỏi thành phố ma thuật Eutherst, Frieren, Fern và Stark du hành dọc theo những con đường của các vương quốc phía bắc. Trên đường đi, họ bị rơi xuống một cái hố do đất lở. Khu vực này được bao phủ bởi "Quặng Phong Ấn", một loại khoáng chất vô hiệu hóa phép thuật. Không thể sử dụng phép thuật, Frieren và Fern tìm cách trở lại mặt đất, nhưng những con quái vật xuất hiện trước mặt họ...

30. Người anh hùng miền Nam

Frieren và những người bạn đồng hành nhận được yêu cầu đánh bóng một bức tượng anh hùng ở một ngôi làng thuộc vùng đất phía bắc. Bức tượng không phải của Himmel, mà là của "Anh hùng phương Nam", người từng được ca ngợi là người mạnh nhất. Frieren nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với "Anh hùng phương Nam"... Sau đó, tại thị trấn lâu đài thuộc lãnh thổ của Bá tước Dah, Frieren và những người bạn đồng hành được lãnh chúa yêu cầu lấy lại một thanh kiếm thiêng từ lũ quỷ...

31. Địa điểm yêu thích

Tại thị trấn suối nước nóng Etvas, Frieren và những người bạn của cô khao khát được tắm suối nước nóng, nhưng ngôi làng trên núi đã xuống cấp trầm trọng. Nghe nói về một suối nước nóng ẩn sâu trong núi, ba người quyết định lên đường đến đó. Điều gì đang chờ đợi họ ở cuối con đường núi hiểm trở, nơi sinh sống của những con quái vật...? Và khi đến thành phố tiếp theo, Fern nhận được một lời mời bất ngờ từ Stark.

32. Quê hương của ai đó

Stark rủ Fern đi chơi chỉ để trêu đùa, nhưng cuối cùng lại trở thành một buổi hẹn hò thực sự. Họ cùng nhau đi tham quan nhiều nơi trong thị trấn và cuối cùng đến một đài quan sát. Tại đó, Fern đã thốt ra một câu nói… Sau đó, cả ba rời thị trấn và tiến vào cao nguyên phía bắc khắc nghiệt. Dừng chân tại một ngôi làng nọ, họ nghe nói rằng một con quái vật hùng mạnh đã xuất hiện gần đó…

33. Hậu cần tại vùng cao nguyên phía Bắc

Tại một thị trấn rượu chè, Frieren gặp lại người lùn Fas. Ông ta là một người nghiện rượu nặng, đã tìm kiếm loại rượu Bothhaft của Hoàng đế suốt hơn 200 năm, tin rằng nó đang ngủ yên ở cuối một hầm mỏ do chính ông ta đào. Liệu cô ấy có tìm thấy nó...? Và tại lãnh thổ của Công ty Thương mại Norm, nơi cô ấy ghé thăm tiếp theo, người ta phát hiện ra rằng Frieren đang mắc một món nợ khổng lồ với ông ta từ 80 năm trước...

34. Yêu cầu tiêu hủy

Tại một ngôi làng trên cao nguyên phía bắc, Genau và Methode, hai pháp sư bậc nhất được Zelie yêu cầu tiêu diệt quỷ dữ, đang có mặt. Ngôi làng đó là quê hương của Genau... Và ở đó, Fern, người cũng nhận được yêu cầu tiêu diệt quỷ dữ, cùng với Frieren và Stark, đã đến. Ngôi làng đã bị phá hủy, và những vết thương đặc trưng trên các nạn nhân cho thấy sự hiện diện của một con quỷ nào đó.

35. Cuộc nổi dậy về kỹ thuật thần thánh

Những con quỷ đã tàn phá ngôi làng của Genau chính là "Cuộc nổi dậy của Kỹ năng Thần thánh" đáng gờm, một chiến binh bốn tay sử dụng kiếm với kỹ năng bậc thầy, cùng đám tay sai của hắn. Frieren, Fern và Methode tiến vào rừng để tìm kiếm lũ quỷ, trong khi Stark và Genau ở lại làng cho đến khi các Hiệp sĩ Norm thu hồi được thi thể của dân làng. Và rồi, những con quỷ tàn bạo tiến đến gần từng người trong số họ.

36. Một kết thúc trang trọng

Đối đầu với "Kỹ thuật Thần thánh Revolte" vừa xuất hiện trong làng là chiến binh Stark và Genau, người sở hữu "phép thuật điều khiển đôi cánh đen vàng <Digadonacht>". Liệu hai người có thể vượt qua những đòn tấn công dữ dội của Revolte...? Trong khi đó, Frieren, Fern và Methode cũng đang đối đầu với hai con quỷ Zolida và Hemon, những kẻ sở hữu ma thuật mạnh mẽ!

37. Tự truyện của Himmel

Một ngôi làng của những người đàn ông từ chối rời bỏ quê hương bất chấp mối đe dọa từ bầy rồng. Và một thị trấn cảng trên hồ rộng lớn, Hồ Hành Lưỡng. Frieren và những người bạn đồng hành ghé thăm nhiều nơi trong suốt hành trình của họ. Khi họ cố gắng đi phà trên Hồ Hành Lưỡng, họ không đủ tiền trả phí, và người lái phà đề nghị họ một thỏa thuận: tìm "Tự truyện của Himmel", thứ được giấu trong tu viện trên đảo.

38. Phong cảnh đẹp

Một cây cầu khổng lồ, được xây dựng hơn 200 năm trước bởi người lùn Gehen, bắc ngang hẻm núi Tor. Ẩn sâu bên trong cây cầu này là một câu chuyện bí mật về quá khứ của Himmel và Gehen… Sau đó, Frieren và những người bạn đồng hành đến vùng đồng bằng tuyết Schmal và nhận một nhiệm vụ tiêu diệt quái vật để kiếm tiền. Trong khi đó, một pháp sư bậc nhất đến thăm một địa điểm nào đó…