1. Đao phủ và những người bị kết án

Đao phủ Yamada Asaemon Sagiri, được biết đến với biệt danh "Gosama Goyou," gặp một người bị kết án tử hình tại pháp trường. Garan no Gabimaru là một ninja máu lạnh với sức mạnh thể chất siêu phàm, đã giết rất nhiều người. Gabimaru nói với Sagiri, "Tôi muốn ông giết tôi."

2. Lựa chọn và tuyển chọn

Gabimaru và những kẻ bị kết án được tập hợp trước Mạc phủ để nhận được thần dược trường sinh bất lão. Điều chờ đợi họ là một trận chiến sinh tử nhân danh sự lựa chọn. Trên chiến trường đẫm máu, Sagiri cố gắng xác định xem Gabimaru có thực sự là một kẻ độc ác đáng bị giết hay không.

3. Điểm yếu và điểm mạnh

Gabimaru và Sagiri đặt chân lên hòn đảo "Shinsenkyo", nơi được cho là cất giữ thuốc trường sinh bất lão. Họ được chào đón bởi một khung cảnh kỳ lạ với những con bướm mặt người và những bông hoa tuyệt đẹp. Cản trở con đường tìm kiếm thuốc trường sinh của họ là một tù nhân tử hình, người cũng có chung mục tiêu với họ.

4. Địa ngục và Thiên đường

Vùng đất của những người bất tử là đáy của một cái vạc địa ngục, nơi ẩn náu của những sinh vật quái dị. Nỗi sợ hãi và bí ẩn bao trùm Gabimaru và Sagiri khi họ chạm trán với những sinh vật gớm ghiếc mà họ chưa từng thấy trước đây. Trong tình thế tuyệt vọng, Yuzuriha, một tên tội phạm bị kết án, đã chìa tay giúp đỡ họ. Đó là lòng thương xót, hay là điều gì khác...?

5. Samurai và Phụ nữ

Khi Sagiri lâm bệnh vì trúng độc, cô nhận được lời dặn dò "Này phụ nữ, hãy về nhà đi" từ người đệ tử cao cấp của mình, Genji. Sagiri phải vật lộn với những mâu thuẫn trong lối sống của một samurai và một người phụ nữ. Trong khi đó, đầu bếp trưởng của Asaemon cùng với người đàn ông bị kết án Nurugai lên đường trốn khỏi hòn đảo.

6. Tâm trí và Lý trí

Gabimaru và Sagiri đối đầu với "Rikurota, gã khổng lồ vĩ đại của Bizen". Giữa ranh giới sinh tử, Sagiri cố gắng tìm ra con đường mình nên đi. Đối mặt với kẻ thù mà cô phải đánh bại, thanh kiếm của Sagiri và kỹ thuật của Gabimaru kết hợp ăn ý.

7. Hoa và Lễ vật hiến tế

Được dẫn dắt bởi cô gái bí ẩn Mei và người gỗ, Gabimaru và Sagiri được đưa đến ngôi làng. Người gỗ kể cho họ nghe về sự tồn tại của vị tiên nhân cai trị hòn đảo - "Thiên Tiên". Đối mặt với sức mạnh siêu phàm của Thiên Tiên, Chobei và Toma ngã xuống và rơi xuống một hố sâu.

8. Môn đệ và Sư phụ

Cậu ta bị gọi là "đồ cặn bã". Nhưng có một người thầy đã hun đúc trong cậu bé lòng tự hào của một samurai. Và cậu đã tìm thấy người mà cậu muốn bảo vệ từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao cậu ấy - Tenzo - vẫn tiếp tục vung kiếm.

9. Chúa và Con người

Khao khát được gặp lại vợ đã thôi thúc Gabimaru tiến về trung tâm hòn đảo, bỏ lại Sagiri và những người khác ở lại làng, một mình. Anh đến một công trình nhân tạo khổng lồ, và trước cổng của nó, Gabimaru chạm trán với một vị thần.

10. Âm Dương

Nhờ sự giúp đỡ của Mei, Gabimaru thoát khỏi tình thế khó khăn và lập giao ước với Gantetsusai và Tsukechi để cùng nhau chiến đấu. Trong khi nhóm tìm cách đánh bại các Tiên Nhân, Mei đã dạy họ về nguồn gốc sức mạnh của các Tiên Nhân—'Khí (Đạo)'. Một đạo sĩ quái dị, kẻ thao túng Khí, tấn công Gabimaru và những người bạn của anh.

11. Yếu và Mạnh

Sau khi chịu những vết thương suýt chết trong trận chiến với vị đạo sĩ, Chobei thức tỉnh sức mạnh của Khí (Đạo) cùng với khả năng hồi phục siêu phàm. Gabimaru cũng cố gắng làm chủ Khí trong cuộc chiến sinh tử với vị đạo sĩ. Bất ngờ, vị đạo sĩ nhìn thấy Mei và quỳ xuống, gọi cô là "Thiên Tiên-sama" (Tianxian-sama).

12. Chiếc ô và mực

Trên đường tìm Gabimaru, Sagiri và những người khác tiến vào lâu đài của các vị thần tiên, "Horai". Ở đó, họ chạm trán với vị thần tiên "Mudan". Nụ cười điên cuồng của bà ta, khi đối xử với con người như những con vật thí nghiệm, hướng về phía Yuzuriha. Để bảo vệ Yuzuriha, Senta bước tới.

13. Giấc mơ và hiện thực

Tất cả những điều này là để chuộc lại những ước nguyện chưa thành của người đệ tử trẻ tuổi đã khuất – Shion liều mạng sống của mình và vung thanh kiếm giận dữ chống lại Mudan. Khi những người ông yêu quý lần lượt ra đi, Sagiri ước rằng tất cả họ có thể cùng nhau trở về nhà. Nhưng, như thể để phản bội niềm hy vọng đó, một điều kỳ lạ đang xảy ra với Gabimaru.

14. Bình minh và Hôn mê

Yamada Asaemon Shugen và Toka đã nhận lệnh từ Mạc phủ phải đổ bộ thêm một lần nữa xuống vùng đất của những người bất tử. Trong khi đó, Gabimaru và nhóm của anh ta đối đầu với Chobei và Toma. Do lạm dụng khí (đạo), "Garan no Gabimaru" mất trí nhớ và di chuyển không còn sắc bén.

15. Hiện thực và ảo ảnh

Chobei và Gabimaru mất kiểm soát và đánh nhau không thương tiếc ai. Thấy vậy, Mei đã can thiệp, tách Chobei ra khỏi những người khác. Sau đó, Gabimaru và những người khác đoàn tụ với Sagiri và nhóm của cô, nhưng Gabimaru vẫn chưa lấy lại được trí nhớ. Sagiri nhận thấy có điều gì đó không ổn với Gabimaru—

16. Tính bất biến và sự thay đổi

Trong khi Chobei đối đầu với Ren, một trong những Tiên Nhân, Gabimaru, sau khi lấy lại trí nhớ, luyện tập khí công (đạo) cùng Shion và những người khác. Trong khi đó, Mei kiệt sức. Là thành viên cùng chủng tộc với các Tiên Nhân, cô không hề có dấu hiệu hồi phục.

17. Bushido và Shura

Yamada Asaemon Shugen, Toka, Kiyomaru và Isuzu cùng các ninja làng Ishigakure tiến đến Shinsenkyo. Sagiri đặt hy vọng vào nhóm đổ bộ bổ sung, nghĩ rằng, "Shugen chắc chắn sẽ trở thành đồng minh của chúng ta," nhưng Shugen mà Shion biết lại khác—

18. Con người và những vị thần bất tử

Để cùng nhau thoát khỏi hòn đảo, cả nhóm chia thành hai đội: một đội đi tìm thuốc trường sinh và đội kia lo tìm đường thoát hiểm. Trong khi kế hoạch đang được chuẩn bị, Gabimaru hỏi Mei, người cũng đang cố gắng trốn thoát khỏi hòn đảo cùng anh, "Cậu chắc chắn đây là việc đúng đắn chứ?"

19. Xung đột và sự phát sinh lẫn nhau

Cuối cùng, Gabimaru và đồng bọn cũng đặt chân vào Horai, nhưng mọi hành động của họ đều bị các Tiên Nhân nghe thấy. Không có thuốc trường sinh bất tử nào ở đó, thay vào đó, một trong những Tiên Nhân, Lan, đang đợi họ. Quyết tâm tiến vào, Gabimaru và nhóm của mình quyết định chiến đấu với Lan, nhưng khí (đạo) của Gabimaru lại hoàn toàn trái ngược với Lan—

20. Hai người và một người

Toma tiến về phía Chobei, người đã đứng về phía các Thiên Thần. Trong khi đó, Gantetsusai và Tsukechi, không thể điều khiển Khí (Đạo), đang gặp khó khăn vì không thể nhìn thấy các đòn tấn công của Taohua. Tuy nhiên, cả hai dường như đang thích thú với trận chiến này.

21. Hoa cúc và quả đào

Sau khi có được khả năng cảm nhận Khí (Đạo), Gantetsusai, cùng với Fuchi, đã dồn Taohua vào đường cùng. Khi Taohua cầu cứu Juhua, Juhua hồi tưởng lại quá khứ của họ. Tất cả những gì cô muốn là bảo vệ nụ cười của Taohua.

22. Lòng thương và nghiệp báo

Chobei và các đồng đội hợp lực chiến đấu chống lại Kikka và Touka, những kẻ đã hợp nhất sau khi xác quỷ của chúng biến đổi. Trong khi đó, Sagiri và Mei đến Cung Luyện Kim. Tuy nhiên, thay vì Ren (Lien), họ lại gặp Guihua ở đó. Cả hai biết được từ Guihua về kế hoạch đáng kinh ngạc của các Tiên Nhân.

23. Thầy và trò

Shiyuan và Nurugai đang đối đầu với Zhu Jin. Sau hàng trăm nhát chém, họ dồn Zhu Jin vào đường cùng, nhưng không ai có thể tung ra đòn quyết định. Quyết tâm trả thù cho cái chết của Tenzo, Shiyuan tiếp tục vung kiếm. Thấy anh ta cố gắng chiến đấu một mình, Nurugai...

24. Sự phù du và ngọn lửa

Gabimaru đang hồi tưởng lại những ngày tháng bên Yui. Anh đã quyết định liều lĩnh tất cả, trừ mạng sống của mình, để được đoàn tụ với vợ mình còn sống. Gabimaru chiến đấu vượt qua mọi giới hạn và lý trí, và Yuzuriha chiến đấu bên cạnh anh. Kết quả trận chiến của họ chống lại Ran sẽ ra sao?

25. Kết thúc và Khởi đầu

Sau khi các trận chiến riêng của họ kết thúc, Shugen và lực lượng đổ bộ bổ sung cuối cùng cũng đến được nơi Gabimaru và thuộc hạ của hắn. Họ tấn công, với ý định giết tất cả mọi người trừ Asaemon, và trận chiến trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Giữa sự xung đột của nhiều động cơ khác nhau, Gabimaru lao mình vào một "địa ngục" mới chỉ để được gặp lại vợ mình.