1. Thí điểm

Sau khi vợ ông qua đời trong một tai nạn xe hơi, Tiến sĩ Andrew Brown chuyển đứa con trai 15 tuổi của mình, Ephram, và cô con gái 9 tuổi, Delia, đến vùng lân cận bình dị của Everwood để bắt đầu một khởi đầu mới. Trong phần mở đầu, việc di dời gây ra những lời nói gay gắt và làm tổn thương cảm xúc giữa người cha xa cách về mặt cảm xúc và đứa con trai bị bỏ rơi của mình, bất chấp những nỗ lực của Andrew để kết nối lại với thiếu niên. Bác sĩ giỏi cũng chạy theo bác sĩ khác duy nhất của thị trấn khi anh ta quyết định mở văn phòng của riêng mình --- ngay bên kia đường từ văn phòng của đối thủ.

2. Bác sĩ Brown vĩ đại

Mối quan hệ mong manh của Andy và Ephram trở nên căng thẳng hơn khi có vẻ như Andy lại một lần nữa đặt công việc lên trên gia đình. Trong khi đó, khi thị trấn Everwood tổ chức Lễ hội băng giá mùa thu hàng năm, sự quan tâm của Ephram đối với Amy tiếp tục nở rộ. Mặc dù Bright nói với Ephram rằng Amy đang lợi dụng anh ta, chỉ cần đi tìm cha mình để đưa Colin ra khỏi tình trạng hôn mê. Delia gặp rắc rối ở trường vì nghi ngờ các quy tắc cổ xưa của giáo viên.

3. Hỏa lực giao hữu

Hàng xóm và bạn của Andy, Nina (Stephanie Niznik) bị người dân thị trấn tẩy chay khi họ phát hiện ra cô ấy là một người mẹ thay thế cho một phụ nữ ở độ tuổi 50. Nỗ lực vụng về của Andy để đến phòng thủ của Nina đã phản tác dụng, nhưng cô ấy quay sang anh ấy và Ephram để được giúp đỡ khi đứa bé đến sớm bất ngờ. Trong khi đó, Ephram bị giáng một đòn cảm xúc khi Amy không mời anh ta đến một bữa tiệc để có được sự chấp thuận của bạn bè; và Delia cố gắng kết bạn với kẻ bắt nạt ở trường, Magilla (ngôi sao khách mời Bret Loehr).

4. Cầu Hôn

Tiến sĩ Brown và Tiến sĩ Abbott phải đặt sự khác biệt nổi bật của họ sang một bên để giáo dục thị trấn Everwood sau khi một số bệnh nhân tuổi teen của họ được chẩn đoán mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Để làm cho vấn đề nhạy cảm trở nên tồi tệ hơn, Tiến sĩ Abbott có lý do để nghi ngờ rằng con trai ông, Bright, có thể đã thân mật với một trong những bệnh nhân. Trong khi đó, Ephram đẩy cảm xúc lãng mạn của mình sang một bên để an ủi Amy, người đang quẫn trí vì không thể đến Nhảy Mùa Thu với bạn trai vẫn còn hôn mê.

5. Thần Hươu

Sau khi một con nai bị lạc biến sân sau của Brown thành ngôi nhà mới, Andy khăng khăng đi cùng Ephram, người quyết định giúp con vật tìm đường về vùng hoang dã, nơi hành trình bao gồm một chuyến đi bộ dài qua những ngọn núi. Trong khi đó, Ephram cuối cùng cũng thừa nhận với Amy rằng anh ta chưa bao giờ yêu cầu cha mình xem xét phẫu thuật cho bạn trai của cô, Colin, người đang trong tình trạng hôn mê. Cuối cùng, Delia đặt câu hỏi về sự tồn tại của Đức Chúa Trời sau khi một người bạn cùng lớp nói rằng anh ta không tin vào những sinh vật cao hơn.

6. Bác sĩ đang điều trị

Andy gặp cha mẹ của Colin để thảo luận về một phương pháp điều trị tiềm năng cho thiếu niên hôn mê. Amy rất đau lòng và Ephram rất tức giận khi Andy quyết định không thực hiện một ca phẫu thuật nguy hiểm cho bạn trai hôn mê của Amy. Trong khi đó, Delia bị cấm chơi với người bạn duy nhất của mình, Magilla (ngôi sao khách mời Bret Loehr), sau khi cha mẹ phát hiện ra họ đang chơi trò hóa trang. Tiến sĩ Trott, một nhà tâm lý học du lịch (ngôi sao khách mời Jane Krakowski) thiết lập cửa hàng và khuấy động cảm xúc của một số người dân thị trấn, những người tìm kiếm sự hướng dẫn của cô, khiến Tiến sĩ Abbott thất vọng.

7. Chúng Tôi Giữ Những Lẽ Thật Này

Bác sĩ phẫu thuật thần kinh trước đây của Big Apple, Tiến sĩ Andrew Brown, lần đầu tiên thực hiện tẩy tế bào chết kể từ khi anh chuyển gia đình đến Colorado để phẫu thuật cho bạn trai bị hôn mê của Amy, Colin (Mike Erwin), với sự giúp đỡ của bạn bè và đối tác phẫu thuật từ New York, Tiến sĩ Brian Holderman (ngôi sao khách mời Lamont Thompson). Thêm vào sự lo lắng về hiệu suất của anh ta là danh tính của bệnh nhân--Colin Hart, chàng trai đã hẹn hò với Amy trước khi cô ta đánh cắp trái tim của Ephram. Nó also doesn't help that the tricky procedure he plans to perform has never been attempted before. Amy leans on Ephram for support as she awaits the outcome. Meanwhile, an emotional Bright breaks down and admits what actually happened the day of the car accident as Colin's former life in Everwood is also revisited as flashbacks reveal some startling secrets about the teen's last days before the accident that put him in the hospital.

8. Till Death Do Us Part

As his wedding anniversary draws near, Andy loses all hope and questions whether he will ever feel his life is worth living again. Meanwhile, Ephram and Amy share their first kiss while on a field trip; and Dr. Abbott has a panic attack when his wife Rose(Merrilyn Gann) proposes they take salsa dancing lessons. Andy also helps a couple whose marriage problems are caused by hives.

9. Turf Wars

The unannounced arrival of Jacob and Nonny Hoffman (Mark Rydell, Doris Belack) from New York is greeted with glee by Delia and Ephram. But Andy feels pressed to his limits as he tries to placate his overbearing guests, particularly his pushy father-in-law, who openly criticizes the physician's parenting skills. On top of that, Jacob obviously enjoys a special bond with Ephram that Andy can't duplicate. Meanwhile, Nonny makes her own impression in Everwood when she butts heads with Edna over Delia's affections. Lastly, Ephram sneaks out of the house to see Amy who is still emotionally recovering from the aftermath of Colin's (Mike Erwin) surgery.

10. Is There a Doctor in the House?

Delia and her grandmother (guest star Doris Belack) throw a festive birthday party for a grumpy Edna who hates this particular day of the year, but everyone winds up snowed in for the night when a big storm hits town. In the midst of it all, Bright collapses from a burst appendix and Drs. Brown and Abbott have to improvise an operating room before the infection spreads; while Andy and Ephram let months of tension and hurt feelings explode in front of everyone with a threat of Ephram moving back to New York with his grandparents.

11. A Thanksgiving Tale

In hopes of raising his little sister Delia's spirits, Ephram does his best to recreate his mother's Thanksgiving traditions as the Brown family spends their first holiday without her. Meanwhile, in order to save a patient's life, Dr. Brown must find the man's missing brother, who is believed to live in the woods; and curmudgeonly Dr. Abbott attempts to befriend the entire town when he has a health scare and questions whether anyone would attend his funeral.

12. Vegetative State

A heartbroken Ephram finds himself the odd man out as Amy prepares for Colin's homecoming. Meanwhile, Andy and Dr. Abbott join the town in a debate over the use of medicinal marijuana after a large quantity is discovered in a deceased woman's greenhouse; and Andy provides medical guidance to Nina after her son's teacher suggests she put him on Ritalin.

13. The Price of Fame

Much to resident thespian Dr. Abbot's chagrin, Andy begrudgingly auditions and is offered the lead in Everwood's production of ""The King and I."" As Dr. Brown struggles with his lines, Ephram struggles with his emotions when his intense feelings for Amy are complicated by Colin's (Mike Erwin) desire to be his friend.

14. Colin the Second

Although conflicted by his feelings for Amy, Ephram finds himself serving as confidante and friend to Amy's boyfriend, Colin, who continues to feel like a fish-out-of-water as he attempts to reclaim his life before the accident. Meanwhile, Andy hopes to convince Ephram to resume the piano lessons he abandoned after his mother's death; Nina's absentee husband (guest star Dylan Walsh) comes home for a visit, which proves to be far from happily ever after; and in a bittersweet turn of events, Amy and Colin are nominated for Homecoming King and Queen.

15. Snow Job

On a church ski trip chaperoned by perpetual party pooper Dr. Abbott, Amy and Colin share their first kiss since the surgery. Ephram finds himself intrigued by Colin's younger sister, Laynie (guest star Nora Zehetner), who has recently returned home from boarding school. Also, Bright attempts to get to the next base with his girlfriend (guest star Devon Reilly). Meanwhile, Andy hesitantly agrees to attend a singles mixer with the recently divorced Reverend Keyes (guest star Tim Dekay).

16. My Funny Valentine

When traveling psychologist Dr. Gretchen Trott (guest star Jane Krakowski) comes back into town, Andy is forced to confront his potentially romantic feelings for her. In other romantic entanglements, Edna and Irv have difficulty adjusting to life after his heart attack scare; Harold and his wife Rose (guest star Merrilyn Gann) have it out after they attend couples therapy and she suggests that he's lost that lovin' feeling; and Ephram asks Laynie (guest star Nora Zehetner) out on their first date, in part to show Amy that he's moving on with his life.

17. Everwood, Confidential

When Dr. Abbott's dementia-plagued, elderly godfather (guest star Luke Askew) confesses to a murder that took place 30 years ago and reveals that Abbott's father was his accomplice, Abbott and Dr. Brown join the investigation in an attempt to find out what really happened and clear the men's names. Meanwhile, Ephram can't seem to keep Amy (Emily VanCamp) far from his thoughts, causing major problems in his burgeoning relationship with Laynie (Nora Zehetner). Dr. Brown butts heads with Ephram's new piano teacher (guest star Ian Vogt) over what is best for Ephram.

18. The Unveiling

Approaching the anniversary of his mother's death, Ephram confronts a repressed memory of his father cheating on his mother, causing an even bigger rift between father and son that eventually leads to a firestorm of emotions. Meanwhile, Amy grows concerned that Colin might not be recovering as well as everyone thinks when he gets violently ill on one of their dates. Amy tells her father who later tells Doctor Brown which causes the Harts to dismiss Andy from being their family doctor and causes a feud between Amy and her father.

19. The Miracle of Everwood

Although Amy and Bright are still living in denial regarding the state of Colin's (Mike Erwin) recovery, Ephram can't ignore the bad signs any longer after he witnesses Colin freaking out and vandalizing the gym teacher's office. Meanwhile, a New York Magazine reporter pays a visit to Dr. Brown in hopes of uncovering the truth behind why the famed surgeon is still living in Everwood. And Delia decides to secretly spend the night in the Museum of History while on a school field trip.

20. Moonlight Sonata

A nervous Ephram feels the pressure of performing his first piano recital in Everwood; Dr. Brown and Dr. Abbott attempt to diagnose a man (guest star Dan Merket) with a mysterious sleeping disorder that leaves welts on his body; and Amy pretends to want to spend time with her grandmother, Edna, in order to secretly see Colin while she's grounded. Meanwhile, the town is buzzing with rumors of UFOs and aliens after locals observe something strange in the sky.

21. Episode 20

Dr. Brown faces one of the toughest moral decisions of his career when a distraught pregnant teenager (guest star Kate Mara) and her father (guest star Kevin Tighe) come to him for guidance about terminating her pregnancy. Meanwhile, Ephram is humiliated in front of the entire school when his date for the Spring Formal ditches him at the dance to make-out with her boyfriend. Lastly, Amy and Colin (Mike Erwin) have a huge fight when she chooses to console Ephram against Colin's wishes.

22. Fear Itself

Resentful at being forced to accompany Andy and Irv to a remote lake cabin, Ephram takes a small boat out alone and his inexperience leads to a serious accident and a night of terror for Andy. Meanwhile, Colin and his parents must decide whether to allow Dr. Brown to perform a second dangerous surgery; and Nina confronts her husband Carl after she accidentally discovers he is having an affair.

23. Home

As the day of Colin's (guest star Mike Erwin) surgery approaches and emotions run high, Andy takes Ephram and Delia on a road trip to his old medical school to consult with his mentor, Dr. Donald Douglas (guest star Philip Baker Hall). Back in Everwood, Colin kidnaps Amy and Bright in the middle of the night to surprise them with a special day of memories and hopes for the future.