1. 12 bước

Nhiệm vụ bí mật của Walt thay phiên nhau. Amado được thả ra sau ba tháng ngồi tù. Sĩ quan cảnh sát Juárez Victor đang tìm kiếm một cô gái mất tích.

2. Como La Flor

Nhà báo Tijuana Andréa quan tâm đến những vị khách tuổi teen tại đám cưới giữa Enedina Arellano và một luật sư nổi tiếng. Walt cân nhắc một động thái.

3. Los Juniors

Sau một cuộc trò chuyện thất vọng với Arellanos về việc mua đất, cartel Sinaloa phản ứng. Andréa tiếp tục điều tra lũ narcojuniors.

4. GDL

Với các băng đảng Tijuana và Sinaloa đang có chiến tranh, mọi người đều tự hỏi Juárez đang đứng ở đâu, nhưng Amado có kế hoạch khác ở Cuba. Ramón tìm cách trả thù Chapo.

Đôi bót trên mặt đất.

Walt gia nhập một lực lượng đặc nhiệm Mexico do Tướng Rebollo lãnh đạo nhằm bắt những người chịu trách nhiệm về vụ thảm sát Guadalajara và cái chết của Hồng y Posada.

6. La Jefa

Victor bị chấn động bởi một vụ giết người và hành động. Bạo lực leo thang ở Tijuana. Ông chủ mới Enedina phát triển một kế hoạch để thách thức các đối thủ của cartel của mình.

7. La Voz

La Voz bị nhắm đến sau khi báo cáo về những kẻ ám sát Colosio. Mayo và Chapo thành lập một liên minh chống lại tập đoàn Tijuana. Victor đặt câu hỏi.

8. Điệu nhảy cuối cùng

Khi tra tấn Alex không hiệu quả, Walt chuyển chiến thuật. Andrea sàng lọc thông qua các hồ sơ tài chính gắn liền với Hank và PRI. Amado lên kế hoạch cho tương lai.

9. The Reckoning

Andrea phát hiện ra một mối liên hệ đáng ngạc nhiên, kích động một loạt các sự kiện. Với sự giúp đỡ của Alex, Walt tiếp cận Benjamín. Hank đe dọa Amado.

10. Cuộc sống trong thời chiến

Chính quyền Mexico và Hoa Kỳ đang nghiêm túc tìm kiếm Amado. Trong khi ở trong tù, Chapo thực hiện các động thái để cho thấy anh ta là ông chủ. Enedina cử Ramón đi làm nhiệm vụ.