1. 드디어 찾았다. 불개!!

국정원 최고의 요원이었던 호명, 10년 전 중요 작전에 실패하여 이를 수습하고자 영선도로 향한다. 그러나 그곳에서 별다른 진전 없이 10년이라는 세월을 보내게 되고. 그렇게 몸과 마음이 지쳐갈 무렵, 10년 전 물건과 함께 사라진 ‘제순’을 발견하게 된다.

2. 이제 확실해졌다.

우연한 곳에서 호명(신하균)의 눈 앞에 모습을 드러낸 ‘제순(오정세)’. 호명은 그가 10년 전 물건과 함게 사라진 북측요원 불개임을 확신한다. 그러나 인구파 조직원들의 방해로 인해 눈 앞에서 그를 놓치는데. 그럼에도 그를 찾았다는 사실에 흥분감을 감추지 못하는 호명. 10년 전 작전을 끝내고자 ‘제순’의 행적을 뒤쫓기 시작한다.

3. 내가 누군지 잊었어?

제순(오정세)을 쫓아간 곳에서 그와 함께 맞고 있던 오란반점의 단골손님 ‘공복(이학주)’을 발견한 호명(신하균). 우연이라고 치부하기엔 너무나도 부자연스러운 상황이다. 이에 호명은 진상을 파악하고자 다소 과격한 방법으로 공복에게 접근을 시도하고. 이윽고 호명은 공복을 통해 10년 전, 작전 당시 자신이 알지 못했던 새로운 사실들을 알게 되는데...

4. 그 여객선에 제가 있었습니다.

제순(오정세)을 발견한 뒤부터 가족들에게 소홀해지며, 이로 인해 오란(신동미)과 크게 싸우게 된 호명(신하균). 호명은 그런 오란을 위해 아들 지우와 함께 가족 데이트를 계획한다. 한편, 강영애(김신록) 검사는 한경욱(김상경)과 유인구(현봉식) 사이의 연결고리를 밝히기 위해 영선도에 도착하지만 그곳에서 위험에 처하게 되고. 가족들과 다 함께 외출하여 즐거운 시간을 보내던 호명은 또다시 가족과 임무 사이에서 선택을 강요받는다.

5. 새로운 멤버 하나를 더 영입하는 건 어때?

조팀장(김상호)이 말한 장소에서 호명(신하균)은 강검사(김신록)가 아닌 범룡과 조우하게 된다. 두 사람은 얼떨결에 같이 강검사를 추적하지만, 결국 그녀를 찾지 못한다. 제순(오정세)은 예지(김채은)와 함께 케이팝댄스클럽으로 향하는데. 그곳은 헤븐캐피탈에 강제로 땅과 집을 빼앗긴 사람들을 돕는 임시대피소였고, 제순과 남일(김성정) 또한 당분간 이곳에서 신세를 지게 된다. 그러나 남일은 이런 상황이 마음에 들지 않아 밖으로 뛰쳐나가 버리는데...

6. 니 제안 받아들인다.

우여곡절 끝에 호명과 함께하기로 마음 먹는 범룡(허성태). 호명(신하균)은 본격적으로 한경욱(김상경)을 잡기위해 움직이기 시작하고, 제일 먼저 유인구(현봉식)의 마약거래를 방해하고자 한다. 한편 강검사(김신록)는 헤븐캐피탈과 관련된 자료를 파악하던 중, 미경(한지은)에게서 캐피탈의 앞잡이 노릇을 하는 김경사에 대해 알게 된다. 호명 일행은 유인구의 마약거래 전, 영선도 밀수를 총괄하는 ‘백사장’을 먼저 제압하기 위해 그의 사무실로 처들어가는데...

7. 이제야 진짜 동맹 같네.

유인구(현봉식)의 마약거래를 막기 위한 모든 작전 준비를 끝마친 호명(신하균)일행. 범룡(허성태)은 10년 전과 다른 자신으로 인해 걱정이 깊어지지만, 호명의 위로에 불안을 떨쳐버린다. 한편, 한경욱(김상경)은 김선중(강신일)의 올곧고 선한 이미지를 망치기 위해 계략을 펼치고. 김경사를 통해 유인구의 마약거래에 대한 정보를 얻어낸 강검사(김신록)도 관련 증거 수집을 위해 거래장소로 향한다. 대망의 마약거래 당일, 영선항은 순식간에 아수라장이 되는데...

8. 절대 우연이 아니야

유인구(현봉식)의 마약거래에 대한 증거들을 확보한 호명(신하균) 일행. 그러나 유인구를 통해 한경욱(김상경)을 끌어내리기 위해선 강검사(김신록)가 필요하고. 거래현장에서 미경(한지은)을 발견했던 호명은 공복(이학주)과 비밀리에 그녀를 뒤쫓기 시작한다. 강검사는 과거 CCTV를 통해 제순(오정세)이 10년 전, 사라졌던 북한 측 요원이었음을 알게 되는데...

9. 불개 기억상실증 아닙니다.

헤븐캐피탈로부터 오란(신동미)을 구해내는 호명(신하균). 그러나 이로인해 더 이상 자신의 정체를 숨길 수 없게 된다. 결국 오란에게 자신의 과거를 털어놓는 호명이지만, 오란은 쉽사리 그의 말을 받아들이지 못한다. 범룡(허성태)은 미경(한지은)이 더 이상 위험에 처하지 않도록, 자신의 과거마저 고백하며 그녀를 막아보지만, 이로인해 오히려 두사람의 관계가 끊어지게 되고. 한편, 호명 일행의 뒤를 쫓던 도회장(권율)은 결국 호명 일행의 정체에 대해 알아내고야 마는데...

10. 선제공격을 해야 돼.

장인어른인 '권사장(이한위)'을 대피시키려 찾아간 오란 반점. 호명(신하균)은 그곳에서 예상치 못한 인물 '한경욱(김상경)'을 마주한다. 오란반점은 순식간에 두 사람 사이의 긴장감으로 가득해지고. 그와의 짧은 대화 끝에 호명은 영선도에 시간이 얼마 남지 않았음을 느낀다. 한경욱을 붙잡기 위한 '물건'의 열쇠를 쥐고 있는 제순(오정세). 호명은 제순에게 칼까지 들이밀며 그를 강하게 압박하기 시작한다..

11. 끝장을 내야지.

10년 전, 서로를 향해 달려들던 세 사람이 힘을 합쳐 도회장(권율)의 수하들을 무찌른다. 각자의 이해관계 속에서 제순(오정세)도 결국 호명(신하균)과 함께하기로 하고. 드디어 한경욱(김상경)의 약점이 담긴 '물건'을 손에 넣게 된 호명 일행. 그러나 결코 일이 순탄하게만 흘러가지 않는다. '물건'의 암호화 시스템으로 인해, 당장 이를 활용할 수 없게 된 상황 속에서 '물건'을 노리는 이들의 계략이 펼쳐지기 시작하는데...

12. 죽기 살기로 달려 들어봐야지.

호명(신하균)과 제순(오정세)의 합심으로 물건을 되찾으려던 계획에 실패하고 마는 리철진(정석용). 호명은 곧장 리철진을 붙잡지 않고, 그와 일당들이 도망치도록 내버려둔다. 뒤이어 호명의 지시를 받은 공복(이학주)이 그들의 뒤를 쫓기 시작하고. 한편 호명의 요청을 받고 다시 영선도로 돌아온 강검사(김신록)와 조팀장(김상호). 호명은 이들과 함께 리철진을 이용해 한경욱(김상경)을 끌어들일 마지막 작전을 준비하는데...