1. Aarmandsø

Josefine ankommer sammen med familien på en fjerntliggende ø for at holde juleferie, men de får en svær – og bizar – start.

2. Væsenet fra skoven

Josefine forsøger at hjælpe det lille sårede væsen, som hun fandt. Familiens tur i skoven for at finde et juletræ forfærder de lokale.

3. Hemmeligheden

Josefine bliver mistænksom, da Karen inviterer hendes familie på besøg, og spekulerer over, hvor stor en hemmelighed indbyggerne på Årmandsø egentlig gemmer på.

4. Bag hegnet

Josefines familie tager ud for at finde hende, efter hun er fulgt efter Kee-Ko ind i skoven, hvor en lurende rædsel snart vil blive afsløret.

5. Angrebet

Nu, hvor skovens sikkerhedshegn er beskadiget, begynder nisserne at strejfe frit omkring på øen, bevæbnet med blodtørst – og et ønske om hævn.

6. Offeret

Da Karen tager et drastisk og forfærdeligt skridt for at tilfredsstille nisserne, må alle de andre slutte sig sammen for at redde Josefine – og dem selv.