1. 정의를 위해 울부짖다

마이크는 빈티지 밴드 앨범을 사기 위해 닉과 함꼐 ′팬텀 존′으로 향한다. 닉은 점원 키아라에게 가격 흥정을 시도하지만 키아라는 할인 대신 덤으로 ′크라잉맨′이라는 만화책을 얹어 준다. 집으로 돌아온 마이크는 화장실에서 만화책을 읽다가 책 속에서 튀어나온 크라잉맨을 만난다. 울보 히어로 크라잉맨은 마이크 앞에서 폭포처럼 눈물을 쏟아내는데...

2. 가장 어두운 밤

히어로북을 찾으러 어느 집에 잠입한 블랙나이트는 실수로 촛불을 건드려 불을 내고 만다. 새드 센스로 슬픔을 감지한 크라잉맨은 마이크와 닉을 데리고 화재 현장으로 향하고 마이크는 영웅이 된 자신을 상상하면서 크라잉맨과 함께 불타는 집으로 뛰어드는데...

3. 위대한 그래비티

인터넷에서 51 라이브러리 채널을 보던 닉은 마이크에게 히어로 영상을 찍어서 인기를 얻자고 설득한다. 루시를 마주친 마이크는 또 상상의 나래를 펴다 마음에도 없는 헛소리를 하고 만다. 매니저를 자처한 닉은 마이크에게 우스꽝스러운 옷을 입히고 슈퍼 어썸맨이라는 이름을 붙인다. 마이크는 실수로 마이크의 아빠 얘기를 꺼낸 닉에게 불같이 화를 내는데...

4. 나일강의 보석

문자를 받고 더크 오를 찾아간 닉은 나쁜 예감에 자리를 뜨려 하지만 머미걸에게 잡힌다. 닉을 볼모로 잡은 더크는 동영상을 올려 마이크를 불러들인다. 닉을 구하기 위해 슈퍼 어썸맨의 옷을 입고 나나탄 마이크는 더크의 수상한 제안을 단칼에 거절한다. 화가 난 더크는 머미걸을 이용해 마이크를 위협하고 마이크는 크라잉맨을 소환하는데...

5. 펑키 그루브가 들리면

학교에 간 닉과 마이크. 같은 학교 학생을 괴롭히던 조지가 복면을 쓴 영웅에게 호되게 당했다는 소문이 파다하다. 디에고는 오늘도 어김없이 에드를 괴롭히고 마이크는 쓰러진 에드를 도와주다 디에고의 표적이 된다. 그 모습을 본 루시는 따끔한 한마디로 디에고를 물러나게 만드는데...

6. 내 식물에 물 좀 줄래요?

아침 출근 시간, 황급히 번화가로 간 해니건은 발레리노 히어로 허밍버드맨을 소환해 소매치기로 사람들의 물건을 훔친다. 한편, 커빈슨 부인은 자신이 가꾸는 정원의 식물에 물을 주기 위해 미스터 저스티스를 불러낸다. 비디오게임에서 진 티모는 젤리킹을 소환해 게임 상대에게 복수한다. 테니슨에게 불려나온 프로페서 제트는 아빠 문제로 괴로워하는 환자의 마음을 읽어 주는데...

7. 내 손에 장갑을

크리스타를 따라가 슈퍼 스캇을 만난 더크는 스파큘리스를 소환하지만 순식간에 제압당한다. 한편, 학교에 간 마이크는 슈퍼 히어로 영상 얘기로 떠들썩한 교실에서 자신의 정체를 들킬까 봐 불안해 하지만 닉은 그런 마이크를 안심시킨다. 시내에서 소매치기 사건이 잇따라 일어나자 닉은 마이크에게 범인을 잡자고 제안하는데...

8. 두 번의 웃음

소파에서 잠들었던 마이크는 크라잉맨의 콧노래 소리를 듣는다. 돌아온 크라잉맨을 안고 기뻐하던 마이크는 크라잉맨을 부르며 꿈에서 깨어난다. 역사 수업 팀 과제를 루시와 함께 하게 된 마이크는 루시와 햄버거를 먹고 팬점 존으로 향한다. 우현히 벅코가 만화책에서 실프를 소환하는 현장을 목격한 마이크와 루시는 서로에게 의지하며 온 도시를 휩쓴 회오리바람을 버텨내는데...

9. 코이트 타워에서

타라는 상사 제리에게 슈퍼 히어로 기사를 내밀지만 제리는 독자들이 원하는 강아지 패션쇼 기사나 쓰라고 한다. 타라는 자이언트 푸들 얘기로 제리의 관심을 끌어 본격적인 취재를 시작한다. 한편, 마이크는 집으로 찾아온 엑스에게 쫒겨 머미걸과 블랙나이트, 실프를 차례로 불러내지만 히어로 둘을 한꺼번에 소환하는 엑스와 맞서 싸우기에는 역부족인데...

10. 혁명

학교에서 어색하게 다시 만난 마이크와 루시. 루시는 마이크에게 스캇이 자신의 삼촌임을 밝히고 사라진 삼촌을 찾기 위해 히어로북을 모으고 있다고 고백한다. 닉에게 만화책 기사단의 시청 습격 소식을 들은 마이크와 루시는 급히 시청으로 향하는데...

11. 악당 대 영웅

더크와 만화책 기사단은 진생맨과 스파큘리스, 로커스트맨, 톡쏘, 슈가슈가 팡팡을 소환해 시청을 점령하고 슈퍼 어썸맨과 엑스는 크라잉맨과 럭키, 그래비티, 실프, 블랙나이트, 머미걸, 그레이트 핑거를 총 동원해 맞서 싸우운다. 결국 궁지에 몰린 더크는 마지막으로 매그 비를 불러내 최후의 반격을 시작하는데...