1. 어찌 그리 보십니까?

비극적 사건으로 첫사랑과 모시던 세자를 잃고 뱀파이어가 된 선비 성열(이준기)이 사랑했던 이들의 죽음에 얽힌 사건을 파헤치던 중 남장 책쾌 양선(이유비)을 만나며 벌어지는 이야기

2. 음란서생을 찾아라

성열(이준기)은 흡혈의 욕구를 간신히 누른채 양선(이유비)을 쫓듯 내보내고, 양선은 이러한 상황도 모른채 성열의 외모에 그저 해맑게 호감을 드러낸다. 성열은 본격 적으로 귀를 없앨 비책이 담긴 정현세자비망록을 찾고자 한다. 한편 세자 윤(심창민)은 기방에서 우연히 마주쳤던 책쾌 양선의 정체에 대해 궁금해하기 시작하는데...

3. 정현세자 비망록을 아는 이를 찾았습니다

귀는 양선의 피냄새를 따라 성열을 추적해 오고, 성열은 양선에게 부적이 될 목걸이 를 걸어 주며 이것만 있으면 흡혈귀에게 쫓길 염려가 없다고 안심을 시킨다. 한편 양 선은 정현세자의 비망록을 아는 이를 찾았다고 알리는데...

4. 이런 제 마음에도 자격이 필요한 것입니까?

명희(김소은)와 같은 얼굴을 한 혜령(김소은)을 만난 성열(이준기)은 이성을 잃고 혜령을 보며 반가움과 미안함에 눈물을 흘린다. 성열은 양선(이유비)에게 자신이 비밀 책쾌로 정현세자의 비망록을 찾아 줄 것을 부탁하고, 양선은 성열을 향해 마음이 끌리고 있음을 고백하는데...

5. 내가 먼저 찾아내야 한다.

도성에 벽서가 뿌려진 뒤, 성열(이준기)은 귀(이수혁)가 음란서생을 찾기 전에 자신 이 먼저 찾아 내야 한다고 한다. 양선(이유비)은 수향(희진)에게 왜 자신에게 사람 을 붙였냐고 묻는다.

6. 귀와 같은 존재가 또 있단 것이지

성열(이준기)과 마주친 귀(이수혁)는 반드시 성열을 죽이겠다고 한다. 윤(심창민)은 거리에서 혜령(김소은)과 스쳐 지나가고, 양선(이유비)을 만나 아프지 말라고 당부를 하는데...

7. 기꺼이 목숨을 내어놓을 것이다

귀(이수혁)와의 싸움으로 부상을 입은 성열(이준기)은 눈앞에 있는 양선(이유비)에 게 흡혈 욕구를 느낀다. 혜령(김소은)은 귀에게 성열을 데리고 올테니 자신과의 약조를 지키라고 하는데..

8. 나..그 필갑 본 적 있는데

윤(심창민)은 학영(여의주)과 함께 거사 준비를 시작하고, 성열(이준기)은 자신의 뜻 을 윤에게 알리려고 한다. 양선(이유비)은 자신의 마음을 성열에게 고백하는데...

9. 귀를 없앨 수만 있다면, 내 더한 일도 할 것이다!

귀(이수혁)는 윤(심창민)을 데려다 음란서생을 데려오라고 협박을 하고, 윤은 무거 운 현실 앞에서 눈물만 흘린다. 조생(정규수)과 양선(이유비)은 귀에게 끌려 가고, 담이(박소영)는 성열(이준기)에 게 언니와 아버지를 구해 달라고 빈다.

10. 귀를 없앨 비책입니다.

음란서생이라는 누명을 쓰고 조생(정규수)이 죽자, 양선(이유비)은 윤(심창민)에게 다시는 자신의 앞에 나타나지 말라고 한다. 귀(이수혁)는 혜령(김소은)에게 과거에 대해 이야기를 하고, 성열(이준기)은 윤을 찾 아가는데..

11. 놈의 무덤이 될 것입니다

귀(이수혁)는 현조(이순재)에게 세손인 윤(심창민)이 자신이 정한 여인과 혼례를 치 르게 하라고 한다. 성열(이준기)은 귀와 대적하기 위해 윤을 찾아가는데..

12. 다시는 돌아오지 않으실게요

귀(이수혁)와의 약속대로 혜령(김소은)은 윤(심창민)과 혼례를 올린다. 성열(이준기)은 현조(이순재)를 만나기 위해 입궁 준비를 하고, 귀는 화양각을 찾는 데..

13. 음란서생의 여식을 붙잡았습니다

성열(이준기)을 찾으러 양선(이유비)은 나인 복장을 하고 궁궐로 들어간다. 귀(이수혁)를 없애는 일을 실패한 현조(이순재)는 윤(심창민)과의 이별을 준비하는 데...

14. 내 곁에서 멀리 떠나거라

귀(이수혁)를 없앨 모계 후손이 양선(이유비)이라는 것을 알게 된 성열(이준기)은 양 선에게 자신의 곁에서 떠나라고 한다. 귀는 혜령(김소은)에게 성열의 검은 도포를 가지고 오라고 하는데..

15. 내 마지막까지 그자와 싸우다 죽고 말 것이다.

양선는 자신의 몸도 못 가누는 성열이 밖으로 나가려 하자, 몸이 다 낫기 전에는 한 발자국도 못 나간다고 말하며 성열을 지키려한다. 혜령은 수향에게 비책을 말하며 무엇이 더 옳은 방법일지 생각해보라고 한다.

16. 부디..저를 기억하지 말아주십시오

검은 도포를 입은 사람이 공녀로 끌려가는 여인들을 구한다는 이야기에 윤은 추포령을 내리겠다고 한다. 양선은 성열에게 편지를 남기고 떠나는데...

17. 저런 눈빛은 처음 봅니다

귀는 자신에게 대적한 윤을 폐위시키기로 한다. 한편 양선을 구하러 귀를 찾은 성열은 여태까지와 다른 모습을 보이는데..

18. 다신 말없이 내 곁을 떠나지 말거라

왕좌에 오른 귀는 흡혈귀가 나타났다는 소식에 앞장 서서 흡혈귀를 없애겠다고 한다. 한편 정신을 차린 성열은 자신의 변화를 기억하지 못하는데..

19. 중전을 공개처형하겠다

귀는 흡혈귀의 밀정을 한 혜령을 공개처형하겠다고 한다. 귀와의 싸움을 앞두고 성열은 양선에게 잠시 이별을 고하는데..

20. 널 사랑한다...

백성들은 귀와의 싸움을 위해 윤과 함께 궁으로 간다. 성열 또한 귀와의 마지막 싸움을 준비하는데...