1. 剣咬の虎

星空の鍵を巡る戦いが終わった。いつも通りの騒がしさを取り戻した妖精の尻尾(フェアリーテイル)のギルドに、バイロたちレギオン隊の面々がやって来た。昨日の敵は今日の友！事件解決を祝って、全員入り乱れての宴が始まる！！一方、帰還したナツの事を話す２人の魔導士。それぞれにネコを連れた２人が所属するギルド・剣咬 の虎(セイバートゥース)は、ナツたちが天狼島で眠っていた７年の間にフィオーレ最強に上り詰めたという‥‥。待望の新章「大魔闘演武編」スタート！！

2. そしてオレたちは頂上を目指す

久しぶりの手合わせで、ナツがマックスに大苦戦！？天狼島組が眠っている間も修行を積み、着実に強くなっていたライバルの姿に、失われた７年の大きさを痛感するナツたち。手っ取り早く魔力を上げられる方法を探すものの、ポーリュシカに一喝されてお手上げ状態！そして、この７年の間にギルドの勢力図も一変し、今や断トツ の最弱ギルドに成り下がってしまった妖精の尻尾（フェアリーテイル）。その汚名を一気に返上する方法があるというのだが‥‥！？

3. 星々の歌

最強ギルドの称号と３千万ジュエルを手にするため、目指すは「大魔闘演武」優勝！大魔闘演武とは、魔法を使った様々な競技で“魔”を競い合う祭だ。大魔闘演舞は３か月後に開催される。それまでに７年のブランクを埋められなければ、とてもじゃないが優勝なんて出来るわけがない。天狼組はそれぞれに合宿をはり、パワーアッ プを目指すことになった。ナツたちが合宿の場所に選んだのは海！しかし、順調(？)に魔力を上げるナツたちの前に突然バルゴが現れ、星霊界が滅亡の危機にあると告げる‥‥！！

4. すれ違った時間の分だけ

星霊界での１日は人間界での３か月！？ 時間の流れの違いにより、貴重な修業期間を失ってしまったナツたち。フィオーレではナツたちが大魔闘演武に参加することが知れ渡り盛り上がっている。困り果てるナツたちは、何者かの呼び出しを受け出向いた場所で、今も投獄されているはずのジェラールと悪魔の心臓（グリモアハート）のウルティア＆メルディに出会う。３人 は、ナツたちがある依頼を受けてくれたら、その代わりに大魔闘演武で戦えるよう魔力を増大できるようにしてくれるというが‥‥！？

5. 花咲く都・クロッカス

大魔闘演武が開催されるフィオーレ王国の首都クロッカスにやって来たナツたち。「参加者は深夜12時までに指定された宿に帰ること」という規則を確認し、それぞれにクロッカスの街へと繰り出す。しかし、ナツとハッピーは剣咬の虎(セイバートゥース)の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・スティングとローグに出会ってしまい 、一触即発の状態に！自分たちを第三世代と称し、ナツを旧世代とバカにする２人。本戦で思い知らせてやることを心に誓うナツ。そして近づく深夜12時‥‥。謎に満ちた、大魔闘演舞の幕が開く！！

6. 空中迷宮

ついに始まった大魔闘演武！まずは予選の空中迷宮(スカイラビリンス)！この迷宮を抜け、先にゴールへたどり着いた８チームが本戦へ進出できる。時間に間に合わなかったウェンディの捜索をリサーナとハッピーに任せ、エルフマンをチームに加えたナツたち。スカイラビリンスは、空に浮かぶ巨大な球で、それ自体が回転する立体 迷路。予選突破は狭き門。ナツたちは、８位以内でゴールできるのか！？そして、姿を消したウェンディとシャルルの行方は！？

7. 新規ギルド

大魔闘演武本戦、５日間に及ぶバトル祭がいよいよスタート！！イケメン軍団・青い天馬(ブルーペガサス)や聖十(せいてん)のジュラを擁する蛇姫の鱗(ラミアスケイル)、妖精の尻尾(フェアリーテイル)に私怨を向ける闇ギルド・大鴉の尻尾(レイヴンテイル)など、強力なギルドが次々と登場して歓声高まる会場は、優勝候補筆頭、最強 ギルド・剣咬の虎（セイバートゥース）の入場を待って興奮最高潮へ！しかし、ひとつ残った出場枠‥‥。誰も予想できなかった、意外なチームが現れる‥‥！！

8. 星降ル夜ニ

本戦のオープニングゲームは「隠密(ヒドゥン)」！マトーくんの掛け声とともに、競技場に広大な街が出現した！！これは参加者たちのコピーであふれる街の中から本物を見つけ出し、一撃を与えポイントを獲得していく競技だ。騙し騙され、一触即発のかくれんぼ！妖精の尻尾（フェアリーテイル）Aチームからは、必勝の決意でグレ イが参加するが、なぜか大鴉の尻尾（レイヴンテイル）のナルプディングに執拗に狙われてしまう。どんどんポイントを奪われるグレイに反撃の手はあるのか！？

9. ルーシィ vs. フレア

大魔闘演武初日の後半戦は１対１のバトルパート！競技パートで０ポイントだった妖精の尻尾（フェアリーテイル）Aチームからは、ルーシィが選出される。相手は、大鴉の尻尾（レイヴンテイル）から伸縮自在の赤髪を操るフレアだ。ウェンディにグレイ、仲間を続けて傷つけられた因縁のギルド相手に、ルーシィの怒りが爆発。い きなり星霊を二体同時に呼び出し、フレアを圧倒する！しかし、魔力では勝てないと悟ったフレアは、観客席で応援している幼いアスカを人質に取る。フレアの卑劣な手になすすべがないルーシィは、このまま敗北してしまうのか‥‥！？

10. 凶瑞

第３試合はオルガ・ナナギアvs. ウォークライ。目下最強のギルドと謳われる剣咬の虎（セイバートゥース）の実力を見ようと、ナツやエルザたちも大注目！そして第４試合、妖精の尻尾（フェアリーテイル）Bチームから、ジェラール扮するミストガンが登場。屈辱を味わったルーシィたちのためにも勝利を誓う！だが対するは‥‥今大会最強候補筆頭、大陸中でた った10人にしか与えられない聖十（せいてん）の称号を戴くジュラ！ジェラールは最強の相手から、フェアリーテイルの初勝利をもぎ取ることが出来るのか‥‥！？

11. 戦車

大魔闘演武初日が終了し、妖精の尻尾(フェアリーテイル)はA･Bチームが揃って惨敗！しかしナツを筆頭に、誰一人うつむく者はいなかった。「今日の敗戦は明日の勝利への糧」と、２日目以降の巻き返しを誓う！そして２日目。競技パートは連結された戦車の上から落ちないようにゴールを目指す、その名も「戦車(チャリオット)」。 フェアリーテイルAチームからは満を持してナツが登場！Bチームからガジル、剣咬の虎(セイバートゥース)からはスティングが出てきて‥‥競技はまさかの展開に！？

12. エルフマン vs. バッカス

大魔闘演武2日目バトルパート第２試合は、四つ首の番犬（クワトロケルベロス）のS級魔導士バッカスvs. 妖精の尻尾（フェアリーテイル）Ａチームのエルフマン！かつてはエルザと互角に戦ったというバッカス、試合に勝ったらミラジェーンとリサーナをもらうと宣言する。姉と妹、何より自分自身を侮辱されたエルフマンは怒りのテイクオーバーで対抗するが‥‥！？一方、ウェンディとシャルルが誘拐された事件には、意外な人物が黒 幕にいることが判明。大魔闘演武に隠された陰謀が、ついに姿を現し始める！！

13. ミラジェーン vs. ジェニー

２日目バトルパート第３試合。妖精の尻尾（フェアリーテイル）Ｂチームからミラジェーン、対するは青い天馬（ブルーペガサス）からジェニー。しかしこのバトルには特別ルールが採用され、どちらがよりセクシーで魅力的かを観客にアピールするグラビア対決になってしまう！元トップモデル同士の競演に、美しさに自信を持つ人 魚の踵（マーメイドヒール）がなぜか参戦！？さらにルーシィやエルザ、ジュビアまで乱入してきて‥‥！！スク水、ネコ耳、ウェディングドレス、次々と出されるお題に応えることはできるのか！？

14. カグラ vs. ユキノ

大魔闘演武2日目、バトルパート最終試合は剣咬の虎（セイバートゥース）ユキノvs. 人魚の踵（マーメイドヒール）カグラ！この戦いの勝敗に互いの生命を賭ける取り決めを交わした二人。星霊魔導士のユキノは、黄道十二門・双魚宮のピスケスと天秤宮のライブラを召喚して戦うが、カグラには通じない。カグラの強さを悟ったユキノは、黄道十二門を超える力を持つという十三番目の星霊を呼び出す‥‥！！虎と人 魚の戦いの結末は！？

15. 怨みは夜の帳に包まれて

大魔闘演武２日目の夜。エルザは、楽園の塔で仲間だったミリアーナと再会する。人魚の踵（マーメイドヒール）の魔導士になっていたミリアーナ。思いがけない再会を喜ぶエルザだったが、ミリアーナの心がジェラールへの深い恨みに支配されていることを知ってしまう。一方、カグラに敗れたユキノは、剣咬の虎（セイバートゥー ス）の名を汚した罪でギルドを辞めさせられてしまう。屈辱に落とされたユキノは、その足で妖精の尻尾（フェアリーテイル）がいる宿を訪れるのだが‥‥！？

16. 伏魔殿

自らが持つ黄道十二門の鍵2つをルーシィに譲るため、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のもとを訪れたユキノ。剣咬の虎（セイバートゥース）が仲間であるはずのユキノにした仕打ちを聞いたナツは、怒りに震えセイバーの宿に殴り込みをかける！ナツと最強ギルドの場外乱闘の行方は!? そして大魔闘演武3日目。100体のモンスターを順番に倒していく競技・伏魔殿（パンデモニウム）。フェアリーテイルから満を持して登場したエルザが言い放った、会場中が驚愕する宣言とは‥‥！！

17. 100対1

8人の参加者が順番に100体のモンスターを倒す、その名も伏魔殿（パンデモニウム）。ランクの高いモンスターがいることを考慮し、欲張りすぎず戦うことが重要なこのゲーム。参加者たちが頭を悩ませる中、クジ引きで最初の挑戦権を得たエルザは、なんといきなり「挑戦権100」を宣言してしまう！エルザ１人対モンスター100体！あ まりにも無謀な、妖精女王（ティターニア）の死闘を見届けろ！！

18. ラクサス vs. アレクセイ

100体のモンスターをただ1人で倒しきったエルザ！MPF(魔力測定器)でカウント不能の数字を出したカナ！大魔闘演武が始まって以来いいとこなしの妖精の尻尾(フェアリーテイル)、いよいよ本気の反撃が始まった！！3日目のバトルパートは進み、フェアリーテイルBチームから登場したラクサスの相手は大鴉の尻尾（レイヴンテイル）ア レクセイ。レイヴンテイルのマスターは、ラクサスの父であり、フェアリーテイルのマスター・マカロフの息子であるイワン。因縁深すぎる対決に、思いもよらぬ仕掛けと思惑‥‥！？

19. ウェンディ vs. シェリア

大魔闘演武３日目、バトルパート第３試合。父・イワンの謀略により大鴉の尻尾（レイヴンテイル）のメンバー５人全員と戦うことになってしまったラクサス。妖精の尻尾（フェアリーテイル）を倒すために集められた精鋭と実の父を相手に、ラクサスは勝利することができるのか！？そして第４試合、ウェンディと戦うのは蛇姫の鱗 （ラミアスケイル）のシェリア！可憐すぎる美少女対決は、あっと驚く壮絶バトル‥‥！？

20. 小さな拳

天空の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）・ウェンディと天空の滅神魔導士・シェリア、２人の天空魔法がぶつかり合う大激闘！魔法で自己回復ができるシェリアには、どんな攻撃も通用しない。一方的にやられるウェンディだったが、仲間の思いを背負ってギルドのために戦う覚悟は揺るがない。ウェンディ、起死回生の秘策とは！ ？小さな拳を握り締める、二人の少女の戦いの結末は！？一方、闘技場の外では、ミストガンを装って大魔闘演武に参加しているジェラールが、評議員のドランバルトに正体を見抜かれるのだが‥‥。

21. 海戦

大魔闘演武はいよいよ４日目！競技パートは、宙に浮いた水の球の中で戦う海戦（ナバルバトル）！得意の水流魔法で他の魔導士たちを圧倒するジュビアと、星霊アクエリアスを召喚して対抗するルーシィ。全チーム参加のバトルロイヤルは、妖精の尻尾（フェアリーテイル）の独壇場かと思われたが、それまでまったく存在を消して いた剣咬の虎（セイバートゥース）のミネルバが一転して攻勢に出る。ミネルバの圧倒的な力と残虐性が、ルーシィに襲いかかる‥‥！！

22. 君に捧げる香り

ただ勝つだけでは飽きたらず、ルーシィをいたぶったミネルバの戦い方に、ナツやエルザたちの怒りは爆発寸前！妖精の尻尾（フェアリーテイル）と剣咬の虎（セイバートゥース）は一触即発の状態になってしまう。そして続いて行われるバトルパートでは、なんとその両者がぶつかる組み合わせに！大鴉の尻尾（レイヴンテイル）の 失格により、A・Bチームを統合して臨むフェアリーテイルの新たなメンバーは？闘技場がヒートアップするタッグバトルは、青い天馬（ブルーペガサス）一夜の登場で幕を開ける！！

23. バトル・オブ・ドラゴンスレイヤー

大魔闘演武４日目、バトルパートはタッグバトル！第２試合は蛇姫の鱗（ラミアスケイル）リオン＆ユウカvs.人魚の踵（マーメイドヒール）カグラ＆ミリアーナ！カグラからの試練で、ひとりバトルを任されたミリアーナはリオンとユウカ相手に大奮闘するが‥‥！？そして第３試合、ついに始まる妖精の尻尾（フェアリーテイル）vs. 剣咬の虎（セイバートゥース）！ナツ、ガジル、スティング、ローグ‥‥４人の滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー）が激突する異次元の闘い！！

24. 四人の竜

超えるべき目標としてきた相手を前に、序盤から一気に攻め立てるスティングとローグ。しかしその攻撃をものともせず受け止め、２人に格の違いを見せつけるナツとガジル。白熱するバトルは、スティングとローグが自らの意志でドラゴンフォースを発動させたことで様相が一変‥‥第三世代ドラゴンスレイヤーの進化した力がつい に発揮される！圧倒的なパワーで襲いかかるスティングに、ナツとガジルは敗れ去ってしまうのか！？

25. ナツ vs. 双竜

全身全霊をぶつけ、万感の思いを込めたバトルもついに決着！不遇の７年を強いられた仲間のため、傷つき倒れたルーシィと、ハッピーの揺るがない信頼に応えるため、ナツは仲間への思いを力に変えてスティングとローグを圧倒する！だが、スティングとローグの合体魔法（ユニゾンレイド）「聖影竜閃牙」がナツに炸裂し‥‥！？ 勝利者の名が宣告されたその時、そこに立っていたのは誰だ！？