1. 마술을 믿으세요?

도움을 청하는 윤아이. 그 마음속 외침을 듣고 리을이 나타나자, 아이는 궁금해진다. 위험에 처한 순간 나를 구해준 이 사람, 진짜 마술사인 걸까?

2. 꿈꾸게 하지 말아요

리을의 실체를 파헤치기로 작정한 백하나. 카메라를 들고 찾아간 유원지에서 아이를 발견하는데. 한편, 나일등은 아이에게 도서관 데이트를 신청한다.

3. 회전목마

일등과 아이가 거래를 통해 서로에게 필요한 것을 주고받는다. 리을을 수상하게 여기던 일등은 몰래 아이의 마술 수업까지 따라가고.

4. 어른이 된다는 것

일등은 앞으로 가야 할 길이 점점 버거워진다. 하나는 리을의 방에 숨겨놓은 카메라에서 놀라운 장면을 목격하고. 한편, 미래로부터 위로받는 아이.

5. 아스팔트의 저주

몰래 증거를 찾기 위해 리을의 방에 숨어든 하나. 이를 목격한 리을이 분노로 폭발한다. 아이를 찾아온 경찰은 망토를 두른 용의자에 관해 묻는다.

6. 마지막 공연

오랜 친구로부터 리을의 가슴 아픈 과거를 알게 된 아이와 일등. 리을은 경찰서에서 조사를 받던 중 사라지는데.