1. Matura Sarmacka

Osiem miesięcy po brzemiennych w skutkach dożynkach Aniela powraca do Adamczychy i ze zdumieniem odkrywa, że wieś jest w rozsypce, a rodzice pogrążają się w marazmie.

2. Ostatni tur

Gdy Jan Paweł dowiaduje się, że bohaterski czyn może przywrócić mu szlachectwo, postanawia wyruszyć na łowy na bardzo rzadkiego zwierza. Maciej próbuje umknąć oprawcy.

3. Jurodiwyj

Jan Paweł wybiera się do Warszawy na audiencję u króla i postanawia wcielić się we wróżbitę. Niezręczne spotkanie zakłóca spokój Anieli.

4. Łuna

Jakub sabotuje plany Anieli, która chce otworzyć szkołę dla chłopów. Jan Paweł wierzy, że jego droga do odzyskania szlachectwa wiedzie przez Księżyc.

5. Dar dla Tatarów

Podczas kolejnej wizyty na dworze królewskim stary znajomy objawia się z zaświatów. Andrzej prosi Zofię o pomoc w wychowywaniu córek.

6. Panna

Już na pierwszej lekcji Aniela przekazuje uczniom więcej, niż się spodziewała. Za sprawą horoskopu Jan Paweł odkrywa u siebie kobiecą stronę.

7. Flauto Traverso

Obmyślony przez Jana Pawła plan, aby ponownie wkraść się w łaski Zofii, spala na panewce w każdy możliwy sposób. Tymczasem Maciej przez chwilę widzi się z Anielą.

8. Bunt Maszyn

Para królewska postanawia odwiedzić Adamczychę dokładnie w chwili, gdy chłopi wszczynają powstanie. Los wsi spoczywa teraz w niezdarnych rękach Jana Pawła.