1. 孔明、渋谷に降り立つ

五丈原で星になった天才軍師・諸葛孔明。死んだはずの孔明が目を覚ますとそこはハロウィンで超アゲ↑の渋谷！孔明はパリピに連れられていったクラブで、歌声のバイブスがエグいシンガー・月見英子と出会う。しかし英子は自信を失って超サゲ↓状態。どうする孔明！？どうなる英子！？

2. 孔明、計略を使う

孔明は英子の軍師になると宣言！でも軍師って何するヒト？　英子は良くわかっていない。夢のためにがんばる！って決めた英子を、孔明がクラブへ連れ出す！そこで出会った人気シンガーMIAに英子は誘いを持ちかけられる。ってか、どこからが孔明の策なの！？せき…へい…？　どゆこと？

3. 孔明進むべき道を知る

英子の次なる挑戦の場は野外フェス！！テンション爆上げで参戦！……とはいかず不安いっぱいの英子。しかも、割り当てられた悪条件揃いのロケーションにぴえん。客たちは、人気インディーズバンドJET JACKETのステージに流れていく。果たして孔明にこの絶体絶命の状況を挽回できる計略はあるのか！？英子の歌は「民草」に届くのか！？

4. 孔明、道を照らす

クラブイベント→フェスといい感じにステップアップした英子。フェスに来ていた怪しげダンディな超有名オーガナイザーから英子は選択を迫られる！ビッグイベントorスモールイベント？どっちの出演権を取る？いきなりの大チャンスに超ビビる英子。ねえ孔明、どっちがいいかな？…って、あれ？ なんか孔明の反応が変？孔明、信じさせてよ！

5. 孔明、韻を踏む

孔明の次なる計略は「ラッパーを仲間にすること」！？その頃、一人の男がフラフラと街を歩いていた。彼の正体は…ＭＣバトル3連覇！無敵のフリースタイラー「ＫＡＢＥ太人」！しかし、彼の心は既にバトルから離れつつあった…。果たして孔明は彼にどんなリリックをぶつけるのか！？Wake up…baby phoenix! 孔明の激アツライムをCheck it out!

6. 孔明’s フリースタイル

BBラウンジにやってきたKABE太人。孔明に煽られた彼は、ステージの上に立つ！見守る英子と赤兎馬カンフー。鳴り響くビートにアガりまくりの観客！遂に「孔明 vs KABE太人」の激熱なＭＣバトルが始まった！果たして熱いバイブスで観客の心を掴むのはどちらなのか！？そして、KABE太人は、復活することが出来るのか！？渋谷の一角で繰り広げられる、二人の男のアツいライムとフローを Don’t miss it!

7. 天下泰平の計vol.1

サマーソニア出場権がかかった「１０万イイネ企画」に向け、より綿密な計略を立てる孔明。そこで、孔明は英子とKABEに新たな試練を与える。Here we go ! バイブスMAXで飛び出す二人。しかし、それは苦悩の始まりだった……二人とも、大丈夫そ？そんな最中、謎のストリートミュージシャン七海と運命の出会いを果たす英子。ぶっちゃけ、この出会いって吉なの？凶なの！？ 教えて孔明！

8. 自分を探す

「自分らしさがない」 という分厚い壁にぶち当たった英子とKABEは自分探しを始める。七海と路上ライブをするうちに、英子は自分に足りないものに次第に気づいてくるが……。一方、KABEは劇的な変化を遂げたあいつと再会。OH My Friend！ ダチって最高じゃん！ って仲間とつるんでる場合かっ！Xデーが迫ってるっていうのに、こんなんでいいの！？あれ？そういえば孔明は？！

9. たみくさのために

Ｘデーに向けて、かつての仲間とアツいサイファーを重ねるＫＡＢＥ。一方、「何のために歌うのか」答えの出ない英子は、七海と共に展望デッキへ。どこまでも広がる星空、宝石を散りばめたような夜景。サイコーの景色にテンションぶち上がりの英子。しかし、英子の笑顔は突如として消し去られた！？ ちょちょちょ！？嘘でしょ！？なんで！？どういうこと！？ 風雲急を告げる衝撃展開の幕があける！果たして、英子は歌う意味を見つけられるのか！？てか、ちゃんと見ててね！孔明！

10. DREAMER

「自分らしさ」を掴んだ英子とＫＡＢＥ。これで次のステージへ行ける！一方、英子に正体を明かした七海は、プロデューサー・唐澤の檻の中で苦しんでいた。英子はプリンジジイ（キド）と、ＫＡＢＥは赤兎馬カンフーと決着をつけることに！油断せず挑むが相手もつよつよ！準備を万端にせよ！負けてらんない決意と覚悟とバイブ スはフルマックス！孔明、信じてて！

11. 草船借箭

サマーソニア出演権をかけた10万イイネ企画のために孔明がぶち上げた策、「天下泰平の計vol.1」とうとう決行の日・Ｘデーがやってきた！七海のいるAZALEAはイイネをお金で買う作戦に出た。どうするの孔明？ マジで大丈夫！？？濃霧注意報が発令された渋谷で、2組のアーティストがガチンコ勝負！で、孔明の策ってどういうやつなのよ！？

12. 英子の歌

やば！ブーイングの嵐なんですケド！？KABEのラップが刺さりまくって観客の反感買いまくってる！全員アンチになっちゃったんじゃね？でも……この絶体絶命のピンチ。まるで赤壁の戦い……孔明が信じる英子の歌は、この状況をひっくり返せるのか？10万イイネは達成できるのか？決着の時が訪れる……！