1. 出涸らし皇子

無能を演じる第七皇子アルノルトの正体は、最強の冒険者「シルバー」だった。双子の弟を皇帝に押し上げるべく暗躍を始めた彼は、クライネルト公爵邸を訪れる。そこで出会ったのは『蒼鷗姫（ブラウ・メーヴェ）』と称される国一番の美少女・フィーネ。策略のため公爵家の失態を責めるアルノルトに、フィーネは代償として自分 を差し出すと申し出て──。

2. 帝都でデート？

秘密を知ったフィーネを協力者に迎え、レオナルト陣営は帝位争いの第四勢力となった。ある日、フィーネに帝都の案内をお願いされたアルノルトは、彼女を変装させてお忍びの街歩きへ。初めての庶民の街を満喫するフィーネだったが、アルノルトを「出涸らし」と侮る幼馴染の貴族・ギードに遭遇してしまう。横暴な態度のギード に絡まれ、一触即発の事態に──！？

3. エルナ襲来

皇帝によって「騎士狩猟祭」の復活が宣言され、優勝者には「全権大使」の座が与えられることに。弟レオナルトを勝たせるため裏で策を練るアルノルトだったが、彼の担当騎士隊に選ばれたのは、当代最強の神童にして幼馴染の天敵・エルナだった。容赦のないスパルタ特訓の前にボロボロにされる出涸らし皇子の運命は──！

4. 騎士狩猟祭、前夜の町で

騎士狩猟祭の舞台となる東部の都市・キールへ到着したアルノルトとフィーネ。フィーネはアルノルトに羽を伸ばしてもらおうと露店巡りを提案する。祭で賑わうキールの街を楽しむ二人だったが、皇帝から賜った大切な「蒼いカモメの髪飾り」が盗まれてしまう。窃盗団のアジト特定に乗り出すアルノルトだったが──。

5. 騎士狩猟祭・前編

ついに開幕した騎士狩猟祭。アルノルトはエルナ率いる第三騎士隊と行動を共にすることに。しかしその裏で、大規模なモンスターの津波が都市キールへと迫る未曾有の危機が発生する。街にいる父や民を救うため、エルナたちをすぐさま救援に向かわせようとアルノルトが下した決断とは！？

6. 騎士狩猟祭・後編

モンスターの津波が押し寄せるキール防衛戦。事態をひき起こした邪悪な吸血鬼兄弟と対峙するエルナの前に、遂にSS級冒険者・シルバーが姿を現す。圧倒的な魔力を持つ強敵を前に、一瞬の隙も許されない空中戦が勃発。エルナに聖剣召喚をさせるべく、シルバーは強大な古代魔法を展開して吸血鬼に立ち向かう！

7. 暗躍と婚約

レオナルト陣営の躍進により、他陣営からの妨害は激化。アルノルトは第二皇女ザンドラ陣営の陰謀を逆手に取り、利用されていたベルツ伯爵を救い出して味方に引き入れるべく暗躍する。だがそのことに激怒したザンドラの報復により、霧の路地裏で最凶の刺客に命を狙われてしまう！絶体絶命の窮地で彼の前に現れたのは──！？

8. 雨宿り

全権大使の任務でロンディネ公国へ出航する前日、アルノルトはフィーネを匿ってくれたお礼にと、エルナを帝都の街歩きへと誘う。変装して懐かしい場所を巡り打ち解ける二人だったが、突如激しい雷雨に見舞われる。慌てて飛び込んだ雨宿り先は、なんとカップル限定の「愛の宿」だった。密室の気まずい空気の中で強張る二人は ──！？

9. 入れ替わりと、アルノルトの苦悩

凄まじい嵐が去った海上で、アルノルトたちは敵国・アルバトロの船の無残な残骸と、絶望的な状況で漂流する大勢の生存者たちを発見する。彼らを救助すれば自船の物資は底をつき、海竜が再浮上するかもしれない極限状態。「レオナルト」として全権大使の重責を背負うアルノルト。目の前の命を救うため、彼が下した前代未聞の 暴挙とは。

10. それぞれの役割

アルバトロ公国へ接岸したアルノルトは、目覚めた海竜に対抗すべく壮大な休戦交渉へと身を投じる。一方帝都では、留守を預かるフィーネがリンフィアと共に、危険な吸血鬼ユリヤ率いる「亜人商会」と資金援助を懸けた交渉に臨んでいた。揺さぶりをかけるユリヤに対し、フィーネは何を語る──？

11. レヴィアターノ、咆哮

海竜シーサーペントの出現による海上戦のさなか、ついにアルノルトはレオナルトと合流し、入れ替わりの解消を果たす。一方、ロンディネとの停戦協定を締結したアルバトロ公国からの海竜討伐要請を受けたシルバーは、ある皇族を強引に巻き込み戦地へと赴くのだった。

12. 決戦！レヴィアターノ

絶望に染まる戦地に姿を現したSS級冒険者・シルバー。聖剣の封印を解き放ったエルナが遂に降臨するが、激しくうねる海を前に、彼女の心に刻まれたトラウマが牙を剥き、恐怖に立ちすくみ追撃を躊躇してしまう。レヴィアターノの猛攻の前に全滅の危機が迫る中、シルバーは戦局を覆すことができるのか──！